文／王沐春
TPP議題受到市場的高度重視，也帶動了「越南概念股」的一波浪潮。財金文化十月下旬參訪了幾家在越南設廠的一流紡織企業。舟車勞頓，但也親眼見證了一個波瀾壯闊的趨勢正在發展，尤其這個趨勢與台灣的產業息息相關，甚至有可能讓○四、○五年中概股評價的輝煌調整，在越南概念再一次重演。
要說到ＴＰＰ（Trans-Pacific Partnership，跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議）之前，不妨先談一下全球區域經濟整合的趨勢。
在二○○○年以前，全球僅有北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）與歐盟（ＥＵ）這兩大陣營；但二○○○年之後，東協的整合、歐盟的擴大以及東亞個別國家紛紛洽簽ＦＴＡ；及至二○一○年之後「區域經濟的整合」已成主要的經貿潮流。
尤其架構在六個ASEAN+1（東協加六）的RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership，區域全面經濟夥伴協議），與ＴＰＰ這兩大陣營，因含括的國家、人口、國內生產毛額（ＧＤＰ）皆極巨大，則又更備受矚目。
（例如ＲＣＥＰ將成一個人口超過三○億人的超級自貿區，ＴＰＰ在日本成為第十二個談判會員國之後，成員國的ＧＤＰ總額將占全球的近四○％，超越歐盟的二二％，一旦整合成功就是全球最大的自由貿易市場。）
越南重要性日增
ＴＰＰ與ＲＣＥＰ參與的國家多，涵蓋的範圍廣，中、美在兩個陣營扮重要角色，角力結果複雜的程度自不在話下。不過從政治與經濟的意涵來看，ＴＰＰ是美國亞洲政策的一環。
簡言之，ＴＰＰ是美國所主導的平衡戰略，所要制衡的是中國；至於ＲＣＥＰ則是中國積極主導的亞太經貿秩序，不只想要維持其龍頭地位，更意在削弱美國的影響勢力。
不過複雜歸複雜，這兩大陣營的參與國就有不少的重疊（例如日本、馬來西亞、汶萊、新加坡與越南），甚至連談判的原則因架構在ＷＴＯ之下所以有更多相似的地方。
例如在「低度發展的成員國給予適當形式之彈性空間，包含特殊及優惠待遇條款」這方面，其中，美國願意在談判完成後，給予越南紡織品輸美零關稅的優惠最為重要。
尤其越南目前紡織品輸往美國的平均關稅在十七．五％左右，有更多化纖原料做成的紡織品關稅更高達二五％～三二％之譜，以二○一二年越南紡織品出口占其全國出口值十三．二％，其中絕大部分是成衣加工毛利率偏低，故關稅的重大改變將使越南成為紡織業的兵家必爭之地。
難怪有越南台商就有感而發地說，原本越南與中國的工資就有一倍以上的落差，而ＴＰＰ的效應與關稅壁壘的消除更使得亞洲一流的紡織企業都跑到越南設廠。
除了原來就在越南設廠的申洲國際、聚陽、儒鴻繼續擴大規模之外，港商CRYSTAL GROUP（晶苑集團，未掛牌但一年生產二．三億件成衣）、TAL GROUP（聯業集團，美國每六件襯衫中就有一件是ＴＡＬ做的）前進越南的動作都非常積極。
除了下游成衣業在越南的加碼投資之外，ＴＰＰ談判內容中，有關原產地原則（ＲＯＯ），提出了「YARN FORWARD」從紗開始，也就是從紗到面料必須採用原產地才能享受零關稅的原則。
如此一來，更將促使越南的紡織產業必須往上游的紡紗、織布、染整發展。
中國紡織業企圖心強
企業的動作往往會走在政策之前，例如我們這次所走訪全球最大包芯棉供應廠的天虹紡織，早在二○○六年就決定要到越南建廠，經過這些年的發展，天虹的產能已經達到一八○萬錠（中國一百萬、越南八○萬），這樣的產能甚至比現在台灣的總產能加起來還要多。
尤其天虹在北越的廠就設在廣寧省的芒街，不僅工資便宜、貼近市場，其戰略的意義則又更大了。
因為中國對棉花收儲的保價政策，使得陸企在棉花的採購是吃盡苦頭，但設在越南進口棉花成本就享有二○％以上的優勢；此外廣寧是越南的產煤省，露天開採的煤炭又提供廉價的能源動力，策略的布局在競爭的態勢中已贏得先機。
今年天虹斥資十五億人民幣的資本支出，不僅在越南擴增八○％的產能，更增添不少氣流織布機、與彈性紗設備往中游的面料去發展，其企圖心已相當明顯，也更凸顯出越南紡織供應鏈當中，織布染整業的重要性。(全文未完)
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