開發金546億天價併凱基 溢價幅度33%

財經中心／綜合報導

開發金5日宣布，將以合計546億元的金額併購凱基證劵，條件為每1股凱基證支付現金5.5元及開發金股票1.2股，每股現金約16.71元。這起併購是台灣證券史上最大金額的天價紀錄。

以凱基證最近20個交易日股票收盤價計算，平均數每股約12.59元，開發金的溢價幅度是33%，而台灣過去併購案溢價幅度約30%-40%，因此開發金認為，這次出價還算合理。開發金總經理楊文鈞表示，收購案將先送金管會審核，預計最快在5月初就會進行，1個月內完成。

開發金準備併購凱基證，預定公開收購最低數量為16.38億股，相當於凱基證已發行股份50.1%，待收購結束後，未來將透過換股等形式，將凱基證持股增持至100%，再推動與子公司大華證合併。

開發金曾想在2005年推動與中信證（凱基證前身）、統一證、大華證3家券商合併，但當年因為公股董事強烈反對，如今才能一償併購凱基證的企圖。以去年底市佔率估算，開發金將成為市佔率第2大券商，僅次於元大寶來證券。