拉貨動能轉強 正文將脫離營運谷底

▲正文(4906 )明年在IP-STB與 LTE CPE替公司營運帶來動能之下,公司虧損機率低。(圖/資料照片)

記者林潔玲/台北報導

正文(4906 ) Q4營運受客戶調節庫存影響,營收呈現明顯季減,但明年Q1客戶將恢復原有拉貨動能,且產品組合轉佳,公司營運將脫離谷底。法人預估,明年在IP-STB與 LTE CPE替公司營運帶來動能之下,公司虧損機率低,整體來說,短期營運谷底已過。

第四季北美設備品牌商客戶為調整庫存水準,減少IP-STB拉貨量,中東、俄羅斯電信商LTE CPE延後出貨時程,以及中國穿戴式產品客戶進行產品改款而減少出貨,因此,法人預估,正文Q4營收將達42.57億元,季減19.28%。

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雖然中東電信商的LTE CPE出貨量季減,但負毛利率的Model出貨量減少,法人也預估,毛利率因產品組合改善而增加至9.42%,稅後淨利可望達0.09億元,季增160.57%,EPS0.03元。

展望2015年,Q1由於北美設備品牌商客戶在調節庫存之後,將在Q1底恢復IP-STB拉貨動能,且穿戴式產品將因中國春節假期前旺季,鋪貨帶動出貨成長,加上LTE CPE受惠俄羅斯電信商放量出貨,中東電信商訂單亦重回出貨軌道,因此營收可望達43.86億元,季增3.03%。

正文近期股價位於本淨比0.78倍位置,法人指出,考量短期營運谷底已過,上調投資評等為買進,目標價為1倍本淨比26.80元。正文今(28)日盤中股價上漲0.05元,來到21.25元。而在權證市場中,根據權證王APP資料顯示,3檔標的中以70元大交投最盛。

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