土銀強化海外布局 明年啟動IPO籌資300億

記者蔡怡杼／台北報導

為加速海外市場布局，土地銀行將辦理現金增資暨IPO（首次公開發行）募資300億元，土銀董事長徐光曦表示，土銀目前資本適足率不到7%，海外布局因此受限，預估IPO最快明（2016）年初進行。

土銀今（3）日舉行新春記者會，訂出新年策略目標，在經營目標方面，放款業務成長5%，活存比拉升至35%，財富理業務成長50%，財務交易收入占營收15%，海外業務(含海外分行及OBU)盈餘占比25%，手續費收入45億元，稅前盈餘達120億元，挑戰連續4年獲利超過百億。

▲土銀目標今年稅前獲利120億，明年啟動IPO暨現增，圖中者為土銀董事長徐光曦。（圖／記者蔡怡杼攝）

徐光曦表示，今年是調結構、拉利差、增手收、零弊端、創商機的一年，在調結構方面，活存比將由目前的33%發升至35%，同時，放款結構也要調整目前側重不動產的情況，期許今年放款成長動能將來自企金。

徐光曦指出，為分散風險，避免過度集中於不動產放款，土銀企金業務須更加強推展地區性核心產業授信業務朝多元化發展，包含加強聯貸、中小企業以及文創的放款。

徐光曦進一步指出，土銀目前獲利超過9成來自利息收入、87%高度集中在國內，且在香港、新加坡、上海、天津、紐約、洛杉磯等共設有6家分行，海外獲利占比僅13.89%，較同業偏低，希望今年海外獲利比重可以提升至25%。

此外，土銀今年也將加強財富管理業務，目標財管手收成長50%，因應業務成長，同時，今年也將大幅擴編財管人員至170人，增幅將達3成。

同時，為強化資本，土銀擬於明年辦理現金增資暨股票初次上市300億元，希望順利完成增資後，除達到主管機關對銀行業的資本要求，也能在健全資本結構前提下經營發展，積極拓展各項業務及海外地區布局。

高明賢表示，土銀目前資本適足率不及7%，若要申設海外分行至少要有7.5%，因此，海外布局受限，為達到主管機關要求，土銀將辦理300億元現增，不過，IPO最快明年初才會開始，且資金不會一次到位，在每股訂價上除考量PB比、PE比外，也會和同業股價相比，希望能訂出合理的價格。