台新理專APP 一指服務客戶大小事

▲台新推出理專APP,首創理專電子公事包。(圖/台新銀行提供)

財經中心/台北報導

台新銀行幫理專配備減重,推出「理專APP」,讓理專外出拜訪客戶時只要攜帶一台iPad,使 用內建「理專APP」,便可一指為客戶進行客製化理財諮詢,提供市場最即時以「日」為單位的分析資訊。值得一提的是,台新更領先業界推出理專「電子公事包」,打造最有效率的理專團隊,提升理專工作效率,進而提供客戶更完備的服務。

台新於2014年即著手規劃「理專APP」行動應用程式,符合資安前題下,以效率、安全、環保、便利等全面向考量,提供有助理專生產力與溝通效能提升的行動裝置,讓理專隨時隨地藉由APP,查詢完整財務規劃所需的任何資訊,讓客戶得到更專業及更有效率的理財服務。

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台新銀行客群經營處副總經理劉樹芬表示,以往理專拜訪客戶時,需先將客戶在銀行資產配置狀況印出,並且攜帶相關資料與產品文宣,再前往與客戶約定地點進行理財諮詢服務,現在只需iPad內建的「理專APP」即可進行服務,節省許多準備文件的時間。

劉樹芬指出,台新領先業界推出理專「電子公事包」,理專透過「理專APP」內建行事曆功能,確認預定拜訪的客戶名單,並使用路徑規劃功能,獲得拜訪客戶的最佳路徑,讓拜訪流程更順暢,拜訪完成後還能使用「理專APP」,紀錄下與客戶訪談重點。同時台新以嚴密的流程控管機制,有效保護客戶個資。

相較其他同業以「週」為單位,提供最新的市場分析資訊。台新整合金控資源,「電子公事包」由投顧「每日」提供最新市場分析資訊,並可彙整每週、雙週、每月或每季的重要市場脈動,提供客戶多重選擇。



更重要的是,台新以嚴密的流程控管機制,有效保護客戶個資。理專透過「電子公事包」可依客戶分別紀錄訪談內容並歸檔,客戶資料將由公司端統一管理,客戶不用擔心個資可能遭「裸奔」外洩,且個資內建到公司內部系統後,將有利理專後續整合追蹤後續進度,以提供更完善的服務。

關鍵字: 台新理專APP

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