10元親民價就能入手!台股新銳ETF回溯年報酬逾18%遠勝大盤

▲00905。(圖/記者陳心怡攝)

▲00905今日掛牌上市。(圖/記者陳心怡攝)

記者陳心怡/台北報導

台股表現很耀眼,去年上市櫃公司賺很大,營收與獲利均創新高,估計今年配息水準不亞於去年,可望再次寫下新高紀錄,也因此,配息型ETF人氣紅不讓。富蘭克林華美投信所推出的FT臺灣 Smart ETF(00905)今日掛牌上市,這檔ETF屬季配息型 ETF,發行價格為每單位 10 元,投資入手門檻低,適合小資族、存股族透過資金分批布局進行穩健長期投資,智慧存股,聰明領息。

觀察今日FT臺灣 Smart ETF股價表現,早上開低,開在9.92元,隨後上漲最高至10.4元,盤中維持在10元附近震盪。

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由於時序將進入股東會及除權息旺季,而台股配息率高,去年上市櫃公司整體表現強勁,全年合併營收破 40 兆元,税前淨利逾 5.3 兆元,雙雙創下近 10 年來新高。也因獲利爆棚,今年配息依然值得期待,高息股、配息型 ETF 等相關標的,格外受到青睞。

尤其是配息 ETF,讓投資人可以透過小額資金就能買進一籃子股票,除了降低單壓個股風險,也能佈局台積電、聯發科等高價績優股。而且有的 ETF 價格很便宜,例如 FT 臺灣 Smart ETF(00905),一張才 1 萬元,面對波動加劇的台股,此類型 ETF 很適合小資族做為存股入門款。

FT 臺灣 Smart ETF(00905) 主要追蹤特選 SMART 多因子指數,以美國華爾街風行已久的量化因子選股機制,追求長期合理超額報酬,簡單的說,運用多元因子的方式選股,強化互補效果,篩選出優質的績優股及被低估的鑽石股,既能追求成長、還能夠耐震,達到股息、價差兩頭賺的效果。舉例來說,觀察近四年各類股總報酬表現,2018 年是高股息稱霸,2019 年、2020 年則是成長股,到了 2021 年冠軍寶座換成小型股,顯見類股輪動頻繁,不存在長期贏家,更需要透過多因子方式選股,才能避免單因子選股死角。

根據台灣指數公司、彭博資訊的資料顯示 (含回測數據),特選 SMART 多因子指數每年股息率都優於台灣加權指數股息率。而且除了配息之外,還有機會賺取資本利得,5 年含息累積報酬近 240%。

此外,「FT臺灣Smart ETF」過去13年的平均年報酬率高達18.1%,高於台股大盤(17.0%)、0050(17.3%)的年報酬率,不論是退休資產配置,或是小資族投資台灣市場都相當合適。

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專家表示,FT臺灣Smart ETF的投資門檻相對較低,適合小資族每個月定期定額,長期投資累積資產;對於屆退族或退休族來說,藉由穩健的布局,也能夠保全資產、擁有穩定收益,兼顧股價與股息,值得投資人長期納入資產配置。
 

關鍵字: ETF

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