超微喊漲25％！陸行之驚呼「厲害了」 點名這2檔利多

▲超微晶片喊漲。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

台積電大客戶超微（AMD）本周宣布，由於受到疫情、供應成本增加等因素影響，預計晶片漲幅最高達25％。對此，知名半導體分析師陸行之驚呼「厲害了」，並列出7個重點解讀，認為對台積電（2330）、景碩（3189）都是利多。

陸行之在臉書表示，晶片下行週期時，居然還有東西能漲價25％，「超微（AMD）厲害了」，並列出幾個重點解讀。

第一，7nm Versal系列不缺貨，不漲價。

第二，預期16nm UltraScale+／20nm UltraScale／28nm 7系列（生命週期超過正常的15年）在明年Q3交期仍長達20週（減少後的預測），及其他成熟產品，明年1月9日全面漲價8％。

第三，45nm Spartan 6最缺，所以要漲價25％。

第四，FPGA營收佔AMD應該接近18％，假設平均漲價10％，對AMD有2％的貢獻，不無小補。

第五，不同於2001年，2008年至2009年Q1下行週期，這個半導體週期好些，除了記憶體存儲器，觸控及LCD驅動晶片等commodity有明顯跌價壓力外，半導體製造成本提升所反應的通膨趨勢，讓晶片及代工價格不易大幅下跌，代工廠也認為過去的降價取量沒有意義。

第六，看起來台積電的16nm、20nm、28nm、45nm及相關ABF載板的需求還行。16nm至45nm營收在台積電占比近30％，記得景碩是賽靈思（Xilinx）的載板商，不知道還有哪家。美國萊迪思（Lattice）應該也會受惠而順勢漲價。

第七，請FPGA產業鏈粉絲大大分享（俄烏戰爭需求及大陸客戶用FPGA取代ASIC），在消費性產品需求轉弱下，到底哪些強應用在拉著這些FPGA需求不墜。