瑞信風暴止步!外商投信:不會擴大 投組宜採防禦性

▲▼美股重挫拉低台股早盤跌逾150點,盤中一度重挫超過190點,盤面一片綠油油。(圖/記者湯興漢攝)

▲想躲歐美銀行風暴,法人建議,短期內可採防禦性投資組合配置。(圖/記者湯興漢攝)

記者陳依旻/台北報導

歐美銀行倒閉潮、瑞信AT1踩雷等衍生出的隱憂,投資人今年可以如何布局?景順投信於今(30)日發表2023年第2季投資展望,景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭指出,瑞信風暴目前已控制住,並不會往外擴散,但短期內,投資人宜採取具防禦性投資組合配置。

趙耀庭表示,觀察近期OFR 全球金融壓力指數表現仍然溫和,顯示這些爆發危機的公司應屬個別事件,而且問題似乎與其特定的商業模式密切相關,並非系統性事件。

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觀察1985年以來金融危機擴大一直都伴隨緊縮週期出現,目前代表美國國庫券與美國股市恐懼指標的ICE BofA MOVE指數及VIX指數出現上升,但仍未達恐慌程度,顯示市場雖出現疑慮但波及整個系統可能性相對偏低。

趙耀庭接著指出,這次銀行業危機可望讓聯準會更加慎重考慮進一步緊縮政策的可能,而聯準會果然如市場預期於上週宣布升息1碼,顯示緊縮立場已轉趨緩和,未來聯準會將繼續透過政策利率對抗通膨,同時利用其他金融工具解決銀行業問題。

展望第2季,趙耀庭認為,面對近期銀行業的挑戰,總體環境變得更加複雜,但投資人可準備迎接聯準會停止升息,屆時市場將大幅轉好,一旦聯準會進入暫停升息,銀行面臨的壓力一掃而空,不過,此前,貨幣政策走向仍維持緊縮,資產配置方面建議採防禦性風險立場,偏好防禦性投資組合配置。

在股票佈局上,看好高品質與低波動股票,尤其低波動股票策略在過去經濟和金融市場壓力期間通常表現領先;在固定收益佈局上則偏好政府債券及高品質信用債,尤其高品質信用債可望在經濟緊縮時期增強投資組合的穩定性。

關鍵字: 瑞信債券歐美景順

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