先探/美股投資機構持股曝光

(圖/先探投資週刊)

美國第一季四大指數表現,以科技類股為佳,透過十三F報告可看出,各大投資機構的持股變化,可作為調整依據。

文/黃俊超

十三F報告為美國證券交易委員會(SEC)規定資產管理超過一億美元的投資機構,在每個季度結束後四五天內須向SEC提交持股明細以及資金去向。這些投資機構包含共同基金、對沖基金、信託公司、養老基金、保險公司等,多數散戶或投資機構,都會想要互相了解手中持股與增減持標的,但是由於具有時間差,所以即時性不足,並不利於短線操作,然若從長期投資的角度來看,則具有一定價值意義。

股神巴菲特的波克夏海瑟威最新一季向美國證交所遞交的十三F文件顯示,今年第一季於美股買進二八.七億美元、賣出一三二.八億美元,即為淨賣出美股,而手上持有現金與約當現金為一三○六億美元,外國投資不在該文件中,然於五月初提交文件顯示,出售中國電動汽車製造商比亞迪約十億美元的股票,而之前也透露加碼日本五大商社股份,不過時間表與變化尚無法得知。

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持蘋果與美國銀行

波克夏主要加碼蘋果、西方石油、美國銀行、花旗集團、惠普、派拉蒙全球影業與Markel(從事保險、再保險與投資業務的控股公司),新買進持股則有第一資本(美國金融控股公司)與Diageo(英國的跨國酒精飲料公司,旗下品牌如斯米諾、約翰走路等)。

而減碼持股方面,包含雪佛龍、通用汽車、亞馬遜、動視暴雪、Celanese(全球主要乙醯基產品生產商之一)、McKesson(美國醫療保健公司)、怡安(全球最大規模保險集團公司之一),另外清光持股則有台積電、紐約梅隆銀行、美國合眾銀行以及RH家居集團。

從五大持股來看,持續加碼第一大持股蘋果與第二大持股美國銀行,各增加逾二.二%,第三大持股美國運通與第四大持股可口可樂則是持股不變,不過減碼第五大持股雪佛龍十八.七六%,另外,增持比例最高的是惠普十五.七七%,而減持比重最高的則是通用汽車,減少兩成持股。

巴菲特可以說是忠實果粉的代表,日前接受CNBC專訪表示,「如果是蘋果用戶,有人給你一萬美元,唯一條件是拿走iPhone,且永遠無法再買一支,相信沒有人會接受。但是相同提議之下,要你不要再買福特汽車,你會接受這一萬美元,然後改買雪佛蘭。」顯示在巴菲特的心中,蘋果擁有極為強勁的品牌忠誠度,並讚揚庫克是最優秀的執行長之一。

台積電的你丟我撿

五月六日股東會上,巴菲特提及台積電是全球管理最好的企業之一,且在晶圓代工領域擁有領導地位,但是地點是決定調整投資的關鍵因素,繼去年第四季調節手中台積電ADR八六%之後,第一季全部清倉,但是,麥格理加碼大約七八○○萬股,截至第一季底持股市值為七三億美元,富達投資加碼約一四一○萬股,持股市值近四○億美元。

另外,避險基金Coatue Management以及老虎全球則是新買入台積電ADR的投資機構,其中Coatue Management第一季買入五九○萬股的台積電ADR,價值逼近五.九億美元,老虎全球也買進價值約一.四八億美元的台積電ADR,這四家機構法人聯手買進台積電ADR的數量與金額,遠高於首季波克夏所賣出。(全文未完)

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