陸行之評科技業8月營收「其實還行」 點名看好6公司

▲電腦廠技嘉。（圖／記者蕭文康攝）

記者高兆麟／綜合報導

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，在8月份營收數據更新後，分享一點他對於台灣半導體暨科技行業的看法看起來其實還可以，與去年同期相比在逐步改善中。

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陸行之分析，除了落後指標晶圓代工業，晶圓材料業營收年增沒有明顯改善外，其他行業都逐月改善。年增為正的行業有 LCD面板，LCD驅動晶片，GaAs 射頻，電力功率，遊戲機版卡，及設計服務行業。

陸行之說，假設9月份沒有非季節性的重大變化，7/8月營收明顯比彭博社分析師預期好的公司有技、敦、宏、全、雙、晶這幾間，對此也有網友在留言區解惑，認為就是技嘉、敦泰、宏捷科、全新、雙鴻等。

陸行之也表示，假設9月份沒有非季節性的重大變化，7/8月營收明顯比彭博社分析師預期差的公司有景、力、立、建、弘、旺等公司；對此網友則認為是指景碩、立積、建準、弘塑、旺宏等。

陸行之也說，8月月增幅度較大的行業有電腦/伺服器、LCD 面板、電源管理晶片、電力功率、遊戲版卡、設備材料，及存儲記憶體行業。

也有網友好奇，為何在景氣復甦時，晶圓代工是落後指標，對此陸行之表示，這個週期，晶圓代工業漲價太狠，時時缺貨，造成客戶重複下單，建立了歷史新高的庫存，當需求在去年反轉向下，有些晶圓代工及晶圓材料同學還在去年告訴客戶及投資人今年成長沒有問題，產能還是很緊，結果一群客戶在今年才同步開始調整代工訂單，但代工客戶其需求在1H23才落底，三季度開始從底部回升，在回升的同時，因為還有很多庫存要先消耗，所以下晶圓代工單跟自己看到的需求不同步。晶圓代工看訂單回流緩慢，也逐步調節晶圓材料訂單。