台股外熱內冷! 專家點名AI為明年主軸

▲▼台股今 (22) 日再度發動攻勢,一度大漲226點,再創歷史新高17428點,不料接近中午,行情卻出現急殺,一度下跌136點,終場以17096點做收,下跌105點,高低點相差362點,而且還爆出6千4百多億元的歷史新天量。(圖/記者湯興漢攝)

▲台股示意圖。(圖/記者湯興漢攝)

記者廖婕妤/台北報導

台股在「外資熱、內資冷」的效益下2023年最後一個月多頭持續發威,PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示,台股這波挾著匯率強勢,大盤快速彈升至7月高點位置,且本周即使遇到MSCI、重量級ETF調整權值,指數仍以小碎步緩步墊高,帶動周線連五紅。

看好台股資金動能充沛,目前離今年高點17463點僅一步之遙,雖然短線可能須化解前波高點附近賣壓,不過在歐美消費旺季、台灣選舉題材、法人作帳行情,以及Q4向來有作夢行情加持,搭配NVIDIA財報亮眼,年底前台股表現不看淡,操作策略上,明年投資以AI為主軸,傳產則側重紡織、成衣、航太等具類股輪動表現個股。

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雖然上周五(12月1日)指數於平盤震盪,終場收在17438.35點,微幅上漲4.5點,漲幅0.03%,指數單周續揚150.93點,連五周收紅,漲幅達0.87%,平均日均量3244.30億元。

上周三大法人再度出現「外熱內冷」,外資連續第四周回補,單周加碼373.1億元,投信與自營商則雙雙逢高調節,分別賣超40.28億元、97.85億元,三大法人合計買超234.98億元。

孫傳恕指出,從產業面來看,電子去庫存陸續告一段落,隨著AI上游設備陸續布建,預計明年可望看到具備AI功能的手機、PC等終端消費電子產品問世,並且帶動新一輪的換機潮,搭配中國政策刺激發酵,市場預期明年手機和PC出貨量可望恢復正成長的軌道。

另外,國外消費旺季也傳報佳音,孫傳恕指出,美國感恩節的網購支出超過103億美元,年增幅達7.7%,顯示消費旺季需求強勁,市場也預期本月聯準會停止升息的機率大,從利率期貨市場走勢更反映出美國升息周期可望結束,並最快於明年5月開始降息,刺激亞幣再度轉升,同步吸引外資快速回流台股,加上美債殖利率持續回落,這波資金行情可望持續,且根據歷史資料顯示,股市於最後升息日後3個月、1年皆具成長空間。

在布局方面,孫傳恕建議,看好明年AI仍為投資主軸,不妨著重於AI、HPC、資料中心與先進封裝,亦可聚焦增持記憶體、IC設計族群,與關鍵電子零組件的相關配置,傳產則可側重類股輪動相關,如紡織、成衣、航太等,並留意下半年營收年增率轉正及2024年獲利成長股。

關鍵字: 台股

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