超額認購數倍 臻鼎完成4億美元海外可轉換公司債訂價

▲臻鼎深圳廠。（圖／翻攝官網）

記者蕭文康／台北報導

臻鼎科技控股（4958）17日宣布海外第四次無擔保可轉換公司債完成訂價。本次發行零票面利率的海外可轉換公司債，發行期間5年，殖利率為 3.375%，轉換價格為新台幣 109.62 元，募集海外公司債總額為4億美元（約126.46億元新台幣），預定發行日為 2024 年 1 月 24 日。本次所募集資金將用於充實營運資金與償還銀行借款，進而以穩健的財務體質，持續投資先進技術研發，強化在高階產品市場的領導地位。

臻鼎指出，本次發行獲得了全球機構投資人的熱烈歡迎， 在交易啓動後迅速獲得計畫募集資金規模之數倍的超額認購，並吸引了多家歐洲頂級長線基金的參與。開啟了 2024 年亞洲（不含日本）資本市場透過海外可轉換公司債的募資管道，也是台灣繼去年 9 月份以來的第一檔海外可轉換公司債。

雖然當天亞洲多國股市動盪，但絲毫不影響機構投資人對公司營運長期看好
的信心！Citigroup Global Markets Limited 及 UBS AG Hong Kong Branch為此次發行的聯席全球協調人及承銷商。