10元銅板價也能存高股息ETF  00940 今起預購

▲▼ 右四元大投信董事長劉宗聖,右二元大投顧董事長胡睿涵  。(圖/記者蕭文康攝)

▲ 右四元大投信董事長劉宗聖,右二元大投顧董事長胡睿涵 。(圖/記者蕭文康攝)

記者蕭文康/台北報導

首檔結合巴菲特價值投資、月配息設計,與10元發行價的高股息ETF「元大台灣價值高息(00940)(本基金之配息來源可能為收益平準金)」,募集期間3月11日至3月15日,3月4日起開放預購,預計掛牌時間4月1日。

00940自1月底正式對外宣布募集後,即吸引市場高度關注,除具備價值投資特色,追求高CP值成分股標的,月配息加上10元發行價,讓小資族、存股族、退休族都能夠執行「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學,月初領息設計可望與0056、00713等高股息ETF搭配成為雙週領息,規劃現金流更為靈活。

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00940是市場唯一納入巴菲特價值投資指標的高股息ETF,相對於追逐股價動能,或是頻繁交換投資風格,00940在凸顯高股息特色的同時,亦專注於優質股票的長期評價走揚潛力,依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股,自由現金流強勁的企業代表經營穩定,有足夠的現金可以用來發放股利,或是資本支出擴展營運規模。

根據台灣指數公司數據,台灣價值高息指數自2018年以來,過去5年平均殖利率達8.6%,2023年更高達14.4%。

在00940募集前夕,波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)公布2023年財報大幅優於預期,市值成長表現亦遠勝股價動能策略,巴菲特並於致股東信再次強調,從短期來看市場是投票機,人氣帶動股價;但長期來看市場是體重計,本質好的股票不會寂寞。

元大投信指出,價值投資是00940的核心架構,追蹤指數篩選能持續創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之公司,幫助投資人不只追求滿足高股息目標,更能透過長期投入,參與價值投資所創造的資產增長機會。

元大投信提醒,高股息ETF除配息率外,選股策略將直接影響投資表現,建議挑選符合自身投資取向之產品,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

00940於成立後首次配息起,預計以每月月初發放為原則,惟配息時程僅為預估,如遇連續假期等情形時,實際發放配息日期將可能隨之順延,實際配息時程仍以公司公告為主。

元大投信董事長劉聖指出,台股ETF規模逼近1.5兆元,2020年來大增67.4%,而台股ETF規模最大為元大投信,規模逼近7千億元,佔比為47%,展現公司「珍愛」台灣。

他進一步表示,台股ETF受益人人數自2019年底的19萬人增至2023年底的近400萬人,增加380萬人,台股ETF受益人數比重64%,不斷創新高。未來台灣ETF發展上,台股ETF市場成長不僅成為帶動境內基金增長的主要關鍵,且引發國際關注,主要是來自於台灣投資人偏好改變驅動,過去投資選擇境外基金、產品偏好海外標的、投資型態交易導向;現在投資選境內基金、產品偏好台股標的、投資型熊配置導向。
 

關鍵字: 元大投信00940

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