高息ETF配息大縮水 專家揭00919、00929退場時間

高股息ETF吹降息風該不該逃?超馬芭樂認為不必驚慌,只要維持在「保底殖利率」之上仍能續抱。

▲高股息ETF吹降息風該不該逃?超馬芭樂認為不必驚慌,只要維持在「保底殖利率」之上仍能續抱。(圖/鏡週刊提供,下同)

圖、文/鏡週刊

高股息ETF吹起降息風,面對配息縮水的窘境,以往動輒10%以上的股息大紅包恐怕不易見到,「近2年投資人被高股息ETF超樂觀的殖利率養大胃口,現在回歸合理值,就覺得地球毀滅。」手中的高股息ETF應該續抱還是換手?投資達人超馬芭樂王仲麟在《錢鏡你家》節目中教戰,先別急著撤退,高股息ETF抱緊處理的關鍵,可用2招評估。

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去年底超馬芭樂在《錢鏡你家》節目便預料,高股息ETF今年可能會投下震撼彈,因為配息不可能年年月月都相同,天天放鞭炮過年,只是投資人不願意接受罷了,如今檢視5檔月配高股息ETF的配息狀況,減幅達19%~68%。

「由儉入奢易,由奢入儉難,投資人面對今年高股息ETF降息潮,難免會覺得紅包變薄了,我要告訴大家,不是我烏鴉嘴,而是可以根據蛛絲馬跡,做理性的判斷。」超馬芭樂強調,不要因為息收縮水就覺得地球毀滅,這只是代表過度拉抬的殖利率,回歸到合理值。

一、保底殖利率估合理值

以2檔人氣高股息ETF:00919(群益台灣精選高息)和00929(復華台灣科 技優息)來看,夢幻(最高)殖利率各為19.8%和9.7%,所以該選擇00919?超馬芭樂提醒,「用夢幻殖利率來期待,萬一哪天不夢幻了,就會像現在這樣不開心,評比高股息ETF時,我建議要用歷年來表現最差的殖利率來考慮,稱為『保底殖利率』,也就是合理的期待值。」

以保底(最差)殖利率來看,00919為6.7%、00929則是6.1%,「當市況不佳時,00919的保底殖利率有機會比00929好一些。」超馬芭樂認為,有了這樣的概念,當大環境變化,使得高股息ETF的配息掉到合理值,反而值得逢低加碼。

二、有資本利得底氣足

高股息ETF的配息來源包括股利所得、平準金、資本利得,在換股或低進高出過程中,能否賺到價差?每檔個股的持股成本多少?「如果有資本利得,表示這檔高股息ETF配出股息時,比較有底氣。」超馬芭樂透露,老將型ETF底氣比較足(資本利得累積較豐厚),而他盤點,有2檔ETF讓人安心,甚至可以維持一整年穩定配息,想知道是哪2檔高股息ETF最有底氣?更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/OEiMD8I6tdc

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