台股股災 新股醞釀延後掛牌潮

▲台股慘跌,也打亂了一堆企業的籌資計劃。(圖/記者陳明仁攝)

記者張煌仁/台北報導

台股波段重挫2,000點,(24)日再度大跌,跌幅一度超過500點。而在這波股災的衝擊下,企業籌資也備受打擊。原本即將在(31)日正式上櫃的太陽能廠元晶,正式向櫃買中心提出延後掛牌的申請,預計時間點會延至到9月的中下旬,也開起延後掛牌潮的第一槍,後續是否還有連續效應,值得持續觀察。

對於延後掛牌一事,元晶高層坦承目前的確市況太差,不利於反映企業的本質面,也打亂原本相關承銷價格的確定,所以不得已必須申請延後掛牌。事實上,台股從4月28日最高的10,014點,一路走跌至(24)日低於7500點,短線跌幅已經超過2500點。這許多廠商籌資計畫生變,證券承銷商與發行公司原本談妥的股票籌資額度與價格,也被這波急跌行情打亂,原本承諾參與籌資案的投資人,因為資本市場不佳心生觀望,承銷商與發行公司議定價格與配售對象,未來需費很大心力,確保籌資順利。

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年初時大盤直攻萬點,承銷商積極拓展業務,密集拜訪發行公司爭取籌資機會,以整體SPO(現金增資)市場來看,統計有45件增資案。但是包括合庫金、潤泰新、宏碁、上緯、文曄、宏全、昱晶等32家、亦即七成公司的股價都已跌破增資承銷價。因此,預計向主管機關送件申請的增資案中,由於股價表現均已大幅回檔,恐將重新討論承銷價格與時程。

再從IPO(首次上市)承銷案件來看,6月以來掛牌家數已大幅銳減。6月上市3家、上櫃2家。7月上市3家、上櫃1家。但8月至今,僅1家上市、上櫃掛零。目前仍有28家公司排隊等待上市櫃。不過。承銷商透露,鑑於公司營運獲利與大盤行情因素,部分公司可能調降承銷價格,甚至延後掛牌。

承銷商指出,通常IPO案表現較SPO案為佳,主因為承銷新制實施後,主管機關強制規定承銷商價格保護,否則將以記點處分。因此。當跌破承銷價後,承銷商會配合過額配售的機制進場護盤,也會動用自營部的資金買進。相較之下,SPO案件大都是主管機關核准後,承銷商與發行公司協商訂價,如果訂價時大盤不錯,但一個月後公開承銷時大盤表現不佳,跌破承銷價的機會就很高,部分增資案更會面臨原股東賣老股認新股的窘境。

承銷商認為,台股持續震盪探底,如何在這段時間訂價與配售,協助發行公司募資成功與承銷商有資本利得利潤,正考驗承銷商與發行公司雙方的協調能力與相互配合度。

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