外資上週「重南輕北」 青睞東協股市

記者蔡怡杼/台北報導

歐洲達成提振銀行業、降低借貸成本的協議,上周五亞股股市率先大漲回應,惟外資力道出現「重南輕北」,尚未即刻跟進,上周仍賣超南韓、台灣與印度股市,尤以南韓賣超金額逾11億美元為最;反觀東協股市,包括泰國、印尼、菲律賓和越南等地全數獲外資加碼。

總論上半年亞股資金流向狀況,印度以高達85.16億美元外資買超登上亞股吸金王寶座,遙遙領先第二名韓股的53.44億美元。若論上半年漲跌幅,則以東協最搶眼,包括越南、菲律賓上半年漲幅均超過二成,分居全球股市漲幅冠、亞軍,泰國也漲逾14%,在歐債重創風險性資產下實屬難能可貴。

JF東協基金經理人黃寶麗(Pauline Ng)指出,今年來國際油價走跌,甚至一度跌破每桶80美元價位,除提供全球央行寬鬆貨幣空間外,對擁有7成內需股的MSCI東南亞指數來說,更將受惠油價下跌,消費意願與支出明顯增進的獲利挹注空間。

此外,相對歐洲國家債台高築,東協多數國家的政府債務佔GDP比例僅25%-55%,黃寶麗認為,東協財政體質優異,顯示運用財政政策來刺激景氣仍有餘裕外,總體經濟風險相對不高。

他以菲律賓為例,在財政體質大幅改善後, 2012年菲律賓政府將增加相當於1%GDP的預算來擴大公共建設,根據世界銀行估計,每增加5%的預算支出,即可提升GDP成長率0.7%。

黃寶麗表示,受惠中、印原物料需求帶動,東協內需成長強勁,銀行、企業紛紛擴大投資規模,並進入新擴張循環,且未來五年東協國家將有5000萬人越過可支配所得3000美元門檻,整體中產階級將達1.6億人,對汽車、金融產業需求更將持續提升。

東協各國計畫於2015年成立經濟共同體,打破關稅壁壘,並互相開放航權。黃寶麗進一步指出,眼見區域共榮效益浮現,外資投資意願大增,投資比重已來到歷史新高的10%。而東協攻守俱佳的優勢顯著,長線投資價值高,可列為股票投資中的核心部位,未來成長空間值得期待。


 

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