記者蔡怡杼/台北報導
統計今年來,國內39家投信中有27家投信發行募集新基金,共募集35檔新基金,新基金規模達近千億元;新基金募集檔數以群益、富邦投信3檔並列第一,以新基金募集總規模來說,群益投信以149.87億居冠,堪稱今年新基金募集雙冠王。
再以募集的基金類型來看,今年新基金募集以債券型23檔最多,加上甫報成立的群益全球新興收益債券基金逾66億,共募集789.64億元,以近800億的規模稱霸,其中海外債券投資等級型-新興市場共募6檔最夯,募集金額達274.84億元,是今年新基金的雙冠王,其次是各5檔的海外債券高收益型-亞洲、跨國債券組合型-複合式基金;股票型基金今年僅募集成立11檔,募集金額168.15億元,平衡型則僅1檔募集金額則為30.45億元。
群益投信表示,近年來由於受歐債影響,市場波動起伏大,為避免波動風險過大,因此投資人較偏好固定收益型基金。而投資新基金的優勢在於可參與當下金融市場的投資契機,因為新基金往往是市場投資主流趨勢,投資人也喜歡從頭開始參與的感覺。不過建議投資人在基金選擇上還是要以適合自己投資屬性為優先考量,而基金相較於股票而言是屬長期投資,如果短進短出,往往不但無法獲得目標報酬反而也會增加交易成本。
群益全球新興收益債券基金經理人張俊逸表示,在經濟快速成長、政府財政體質健全的背書下,近年來新興國家信評穩定調升為一穩定的趨勢。信評調升將提高投資人對於新興市場債券的接受度,並提高其投資價值。而在新興市場各區域中,又以拉丁美洲的平均信評水準較低,因而有較大的信評調升空間,潛在資本利得也較吸引人,此外,拉丁美洲除了有市場發行量考量外,拉丁美洲債券也提供較好的殖利率收入,利差也有較大之收斂空間,投資新興市場債券不應錯過拉丁美洲的投資題材。
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