電動車需求爆發 台股投資人從「鋰電池」下手最賺!

全球綠能意識抬頭,歐洲政府紛紛訂出禁售汽柴油車時程,加上全球各大車廠也陸續公布未來電動車發展計畫,電動車儼然成為全球下個10年的重要發展趨勢。台股投資人該如何搭上趨勢行情?專家透露,台廠的「鋰電池」供應鏈在全球有相當優勢,投資人可優先聚焦。

圖文/鏡週刊

根據資策會產業情報研究所(MIC)研究指出,目前全球車輛約有10億輛,然而,各國政府已紛紛訂出禁售汽油與柴油引擎車輛的時程。

目前法國、英國已宣布2040年禁售,挪威、荷蘭更把目標訂在2025年;汽車製造大國德國則設在2030年,另外,全球最大汽車市場的中國大陸,規劃2025年電動車與油電混合車至少要超過整體車市的5分之1。

宏遠投顧副總經理陳冠升直言,未來隨著汽油車逐漸停產,由於目前電動車產量仍不到300萬台,市場飽和度還不到1%。「光是這理由就讓相關供應鏈股價有無限的想像空間。」

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電動車發展趨勢粗分4大進程,包括電動車主體、ADAS(先進駕駛輔助系統,Advanced Driver Assistance System)、車聯網應用、到全自動駕駛。台股相關概念股近百檔,從車用半導體到車用鏡頭、感測裝置、雲端系統、電動車零組件等,台灣投資人又該從什麼角度做切入呢?

投資家研究總監孫慶龍表示,沉寂10年的電動車產業,直到特斯拉在電池技術上成功突破頻頸之後,才出現全面發展的曙光,同時也提供台廠跨入的契機。「若從產業分析的角度,運算晶片的關鍵技術,多半掌握在國外科技大廠,而台廠的強項是在電池模組,電動車的核心零組件正是電池,其決定了電動車性能的好壞。」

孫慶龍表示,台股投資人可優先聚焦在「鋰電池」供應鏈。例如,製作電池材料的康普、長園、尚志、中碳;充電系統包括新普、台達電、致茂;電池芯模組,包括新普、台達電、有量、升揚科等。「電池芯這部分可多加留意。」

陳冠升也表示,未來電池芯將出現供不應求的狀況,他舉例,電池大廠Panasonic目前有16條生產線,不久前才投資約330億新台幣,在中國、美國等地區擴廠。「2年內頂多再擴建10條生產線,電池的生產速度僅提升近50%,但是,電動車的需求速度卻是倍數成長。」他進一步指出,日前中橡轉投資專做鋰電池芯的能元科技,投資人可追蹤留意。


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