中石化(1314) 公告本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言時間 101/12/2618:03:00
發言人 余建松 發言人職稱 副總經理 發言人電話 [phone]轉8370

主旨 : 公告本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債
符合條款第11款
事實發生日101/12/26
說明

1.董事會決議日期:101/12/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中國石油化學工業開發股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總額上限為新台幣壹拾伍億元整
4.每張面額:每張面額為新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房、購買機器設備及充實營運資金
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:元大寶來證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:本公司股務室
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之
變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.