中信銀二度參與中廣核集團債券承銷

▲中信金旗下中信銀再度參與大陸中央所屬中國廣州核電集團(中廣核集團)境外人民幣債券增額案發行承銷案。(圖／資料照片)

記者蔡怡杼／台北報導

兩岸金融合作再傳好消息！中信金旗下中信銀再度參與大陸中央所屬中國廣州核電集團(中廣核集團)境外人民幣債券增額案發行承銷案，此次規模為15億元人民幣，收益率為3.58%。

中信銀表示，該行香港分行於去(2012)年11月1日首次參與發行中廣核集團境外人民幣債券承銷案，超額認購逾4.8倍，並寫下首家參加大陸央企海外籌資的台資銀行紀錄。

中信銀指出，為配合中廣核集團多元化資金運用需求，增額發行人民幣15億元債券於14日完成交割，三年期發行收益率達3.58%，為今(2013)年開市以來首檔人民幣公司債定價，獲得市場高度認同，超額認購達3倍，顯示市場對人民幣資產需求強烈。

中信銀說明，此次承銷團成員仍由中國銀行(國際)、中國農業銀行(國際)、中國工商銀行(亞洲)，以及中信銀香港分行參與。中信銀為此次發行唯一非陸資背景的承銷商，領先台灣同業，再度與大陸銀行業者合作發行境外人民幣債券承銷案，顯示出中信銀多元且完善的業務能力。

中信銀進一步說明，透過此次參與，可逐步加大資產配置力度在信用評級良好，且收益符合預期的投資標的，增加活化資金運用的途徑，此次中廣核債券定價係屬增額發行(re-open)，實屬少見。

依據中央銀行公布的「國際金融業務分行(OBU)概況」統計資料顯示，截至2012年11月底，OBU人民幣存款已達214億元，約折合新臺幣1,000億元，月成長達11.3%，為強化資金運用，各銀行均積極尋求可靠且符合本身收益預期的投資管道，中信銀香港分行參與此案，除了為未來在臺人民幣業務暖身，亦可將其資金運用做有效分配。