理財周刊/雲端商機爆發 伺服器當紅炸子雞

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文/理周教育學苑 張真卿

新冠疫情爆發後,居家辦公、遠距教學和線上開會需求暴增,原本2020年雲端市場就已經相當火紅,疫情爆發後,整個產業更是熱到不行。台積電創辦人張忠謀說,「疫情將改變中產階級的生活和工作」。我相信中產階級在網路線上的活動將更加頻繁,而這些都必須靠雲端來解決。

全球雲端服務產業市場分為:IaaS(硬體)、PaaS(平台)和SaaS(軟體)等三大領域,根據美國研調機構IDC統計,三大市場規模分別達到990億美元、620億美元和1970億美元,其中又以軟體為主的SaaS佔最大宗。IDC也預估,2018年至2022年IaaS、PaaS及SaaS的年複合成長率也分別可達30%、28%及16%。顯示雲端投資不只是趨勢,也是未來投資的重點。

公有雲市佔率成長快速

[廣告]請繼續往下閱讀...

以目前全球雲端市場現況來看,亞馬遜雲端運算服務(Amazon Web Services, AWS)佔比為51.8%,公有雲市佔率最高,第二名微軟市佔13.3%,再來是阿里巴巴(4.6%),最後是Google(3.3%)以及IBM(1.9%),其他供應商綜合起來市佔率則達25%。

雲端需求暴增,雲端大廠的競爭也越來越激烈,AWS在全球19個地理區域運作,並有55個可用區域,Azure有36個地理區域。Google急起直追,目前有17個地理區域及52個可用區域。

未來四年公有雲的客戶群成長最快的是專業服務(23.9%)、零售業(22.8%)、媒體(22.5%)與電信(22.1%)。亞馬遜雲端運算服務AWS為公有雲龍頭,為亞馬遜帶來一年270億美元的營收,年成長超過46%。目前全球包括各大企業、新創公司都開始使用AWS,台灣大型企業、新創客戶則包括製造業、電信業、媒體、電商、軟體、行動支付各領域。

白牌伺服器需求大成長

雲端商機蓬勃發展,因應公有雲的儲存需求大增,需要大量的伺服器,伺服器產業變成當紅炸子雞。這些伺服器設計的目的是儲存及管理資料、執行應用程式或傳遞內容或服務,例如串流視訊、網路郵件、辦公室生產力軟體或社交媒體。您可以從任何具備網際網路的裝置,在線上存取檔案及資料,而不是從本機或個人電腦加以存取,這樣您就能在需要的時候,隨時隨地取得資訊。

[廣告] 請繼續往下閱讀 ...

綜觀整體伺服器產業來看,每年出貨量成長率約為3~5%。伺服器分為品牌伺服器和白牌伺服器兩大類。品牌伺服器就是廠商已經做好產品,直接銷售給用戶,就好像你直接到電腦店買有品牌的電腦。白牌伺服器就是依據用戶的需求,客製化提供給客戶,就好像你找電腦店,依據你的要求組裝電腦。

品牌伺服器的龍頭廠商包括Dell、HP、Lenovo,出貨占比約為60~65%,主要客戶為傳統企業用戶。而白牌伺服器龍頭廠商包括廣達、英業達、緯穎,出貨占比約35~40%,主要客戶為中國大陸和美國網路及雲端大廠,包括百度、阿里巴巴、騰訊、臉書、亞馬遜、微軟及Google等。近年來雲端大廠崛起,亞馬遜、Google和微軟加大公有雲規模,白牌伺服器的成長力道優於品牌伺服器。國內法人研究報告也指出,台灣的白牌伺服器供應商將持續有長期的成長動能,維持相關概念股買進建議。

國內白牌伺服器商機無限

國內伺服器ODM廠累積伺服器代工之經驗,改變品牌客戶之代工模式,捨棄傳統品牌伺服器ODM,轉為直接提供資料中心客戶自家產生的客製化伺服器。其中國內專注於白牌伺服器的廠商有緯穎(6669)和廣達集團(2382)的雲達(QCT)。

緯穎為緯創集團(3231)獨立出來的上市公司,專門接洽白牌客戶,營收百分百來自於伺服器和資料中心,為國內最大的白牌伺服器廠商,緯穎專注在全球的ISP客戶,如臉書和微軟,2020年再新增亞馬遜這個大客戶。

根據凱基證券的研究報告,雲端數據中心需求升溫和客戶擴展,預估2020年和2021年營收和獲利穩定成長,加上5G和邊緣運算商機發酵,維持對緯穎增加持股的評等,2020年EPS 27.13元、2021年EPS 33.53元,目標價由648元上修到910元。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼
【更多精采內容,請見《理財周刊》1026期,便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

關鍵字: 理財周刊

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊/台灣人壽「理賠詐欺」爆3大缺失 挨罰720萬元

快訊/台灣人壽「理賠詐欺」爆3大缺失 挨罰720萬元

金管會針對台灣人壽辦理理賠詐欺專案查核時發現異常情形,於2024年10月底向金管會通報理賠人員詐保重大偶發事件,經金管會對台灣人壽辦理專案檢查,發現該公司辦理保險理賠、請款及會計作業等事項,有違反保險法相關規定情事,依保險法第171條之1第4項規定核處罰鍰720萬元。

2025-02-20 17:01

抽中一張拚賺16萬! 光焱科技申購明起跑

抽中一張拚賺16萬! 光焱科技申購明起跑

新股抽籤別錯過!光焱科技(7728)明日即將開放申購,抽中一張有望賺16萬元。

2025-02-20 12:02

台中新光三越氣爆28人遭資遣 勞動部:要求廠商說明事由

台中新光三越氣爆28人遭資遣 勞動部:要求廠商說明事由

台中新光三越發生氣爆案後無限期停工,上千名員工權益遭受衝擊,台中市勞工局卻在短短一周內收到14家廠商通報,共計資遣28人,對此,勞動部強調,資遣是最後手段,已要求台中市勞工局長連繫,發函請通報廠商具體說明資遣事由及理由,務必要確保勞工工作權益。

2025-02-20 16:29

日圓兌美元升破150大關 去年12/9來首見

日圓兌美元升破150大關 去年12/9來首見

受到日本央行官員釋放「漸進式升息很重要」的言論影響,日圓今(20)日走強,至台北時間下午3點左右,日圓兌美元升破150大關,報149.99,為去年12月9日以來首見。

2025-02-20 15:45

北市每坪120萬算豪宅 徐佳馨曝5關鍵「過譽肥羊宅」鐵中槍

北市每坪120萬算豪宅 徐佳馨曝5關鍵「過譽肥羊宅」鐵中槍

財政部修改所得稅財產交易所得認定原則,針對2015年底、房地合一上路前取得房屋祭出3大認定修正,其中將低總價、每坪單價過高的物件列入豪宅範圍,由於台北市每坪120萬元以上就會被視為豪宅引起熱議,不過住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提出5大觀察,認為財政部此舉是「對過譽肥宅」課稅,這類案件鐵定中槍。

2025-02-20 15:28

搥心肝!日圓「0.2210」刷4個月最差 10萬台幣少換3.6萬日圓

搥心肝!日圓「0.2210」刷4個月最差 10萬台幣少換3.6萬日圓

受到美元走貶影響,台銀日圓現鈔賣出牌告價今(20)日一開盤就衝出「0.2210」的價位,為去年10月8日以來最差,10萬台幣估將少換逾3.5萬日圓,相當少吃36碗要價1千日圓的拉麵。

2025-02-20 09:27

00878一度貼息爆逾8萬成交量 再寫4大驚奇

00878一度貼息爆逾8萬成交量 再寫4大驚奇

「國民ETF」國泰永續高股息(00878)今(20)日除息,此次每股配息0.5元,若以昨(19)日22.96元收盤價計算,年化配息率約8.71%,今日以22.51元開出,盤中一度呈現貼息態勢,10點半左右翻紅重回填息路上。

2025-02-20 10:30

英特爾分拆傳聞不斷 美國晶片大神:賤賣有前景的公司

英特爾分拆傳聞不斷 美國晶片大神:賤賣有前景的公司

近期有關英特爾分拆的傳聞四起,市場認為這可能推升該公司市值至2370億美元(約新台幣7.8兆元)。然而,前英特爾首席矽工程師吉姆凱勒(Jim Keller)卻認為,英特爾的價值應達1兆美元(約新台幣32.77兆元),分拆或出售業務是一種粗心的決定。

2025-02-20 11:57

瑞銀分析師看好輝達 預期再交出強勁財報

瑞銀分析師看好輝達 預期再交出強勁財報

瑞銀分析師蒂莫西·阿庫裡(Timothy Arcuri)在最新研究報告中指出,儘管投資者情緒轉為喜憂參半,NVIDIA仍將公布穩健的業績,並預計其表現將達到或超越市場預期。該公司對輝達的評級為買入,目標價為185美元。

2025-02-20 10:07

台積電魏哲家哭哭! 半導體圈:美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

台積電魏哲家哭哭! 半導體圈:美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

台積電(2330)董事長魏哲家公開向外表示赴美設廠「一把鼻涕、一把眼淚」,引起半導體圈熱議,近期外電也報導有設備協力廠商觀察,「某間在美國也有據點的半導體業者,在台設廠興建時間只要19個月可以搞定,美國卻要消耗38個月的時間」業界更爆「不論是蓋廠所需時間、金錢,美國都是台灣的2倍」。

2025-02-20 00:42

讀者迴響