權證／可成喜上加喜 小金雞鑫禾下月上市

記者蔡怡杼／資料整理

可成(2474)業績有喜，業外喜上加喜，轉投資小金雞鑫禾(4999)2012年每股賺6.22元，為軸承族群每股獲利王，預計5月7日將由興櫃轉上市，由於獲利亮眼，備受市場矚目。

鑫禾(4999)為可成轉投資，資本額6.12億元，可成持股27.23%。2012年受惠Ultrabook新機種新型樞紐模組件產品獲得客戶認證出貨，稅後淨利3.8億元，年增94.9%，每股盈餘達6.22元，為國內樞紐廠獲利王。

鑫禾目前主要從事樞紐零組件製造及銷售，產品包含筆電、AIO、POS機、實物投影機及車用樞紐零組件等。鑫禾NB樞紐全球市占率約2成，主要銷售客戶為廣達(2382)與仁寶(2324)等大廠。

鑫禾毛利率超過37%居冠，2012年營收19.92億元，年增31.7%，出貨數量也成長12%，稅後獲利3.8億元，以可成持股比重約27%估算，貢獻可成業外收益約1億元。

而可成本業金屬機殼受需求樂觀影響，筆電採用率預估將從去年的不到25%，提高至2013年逼近30%，2014年續增至33%。法人預估，可成第2季本業營收受二大利多：(1)惠普商用機金屬機殼採用率增溫，以及(2)智慧手機客戶出貨下季放量，可望挑戰110億元新高。

國泰證券表示，在雙題材加持下，近日可成股價自底部回升，相關權證可多留意，如國泰8Q(060246)或是國泰BQ(062429)。