中信銀輔導 遠東新同時發行雙外幣債券

記者蔡怡杼／台北報導

國內產業龍頭遠東新世紀日前向金管會證期局申報人民幣債券及日圓債券發行，額度為人民幣5億元及日幣50億元額度內發行，該案於2日生效，並將委由中信銀擔任銷售財務顧問。

該案發行為國內債券市場樹立多項新指標：首先，此次人民幣債券申請發行，是國內首檔由產業提出以人民幣計價的債券，創下企業寶島債發行者先例。其次，亦是國內債券市場首度以日圓發行債券，而同時申請雙外幣債券發行，亦創下國內發行公司直接金融籌資管道先例。中信銀為該案輔導銷售顧問，勇奪雙項業務第一，為臺灣資本市場豎立新標竿。

遠東新世紀此次發行的日幣債，採浮動利率發行，以3個月日圓倫敦拆款利率加碼計息，而人民幣債券則採固定利率，主要考量長期以來離岸人民幣債券市場利率呈下降趨勢，鎖定利率對投資者較有利。

此次債券將由中信銀行擔任主辦財務顧問，負責發行規劃及輔導銷售作業；並將在櫃檯買賣中心國際債券市場交易，兩檔指標性債券同時發行。

中國信託表示，中信銀以領先的專業能力，前瞻的規劃及與發行公司長久的密切合作關係，獲發行公司高度肯定與信賴，同時榮膺發行公司此次人民幣債券及日幣債券發行「雙響炮」輔導銷售顧問，創下業界首例。

中信銀指出，臺灣債券市場屬淺碟型，參與者及規模尚無法與海外金融中心比擬，遠東新世紀適時引領創新國內債券市場，以人民幣債及日幣債同時發行為臺灣債市注入新動力，再加上該集團財務健全，經營穩健，屬國內企業龍頭，其所發行債券，預期將得到市場熱烈回應，此次遠東新世紀同時申請雙外幣債券發行，不但為國內債券市場建立多項創新指標，同時亦為臺灣債券市場國際化扮演推升的關鍵。