▲由富蘭克林獨家總代理的11檔美國註冊基金,題材多元,讓偏好不同類型產業的投資人都能藉此把握理財的關鍵時刻。(圖/記者李道正製表)
記者李道正 / 綜合報導
儘管有通膨以及聯準會突然減碼購債的擔憂,美股在高收益債發行量創下紀錄新高、美國公債殖利率不斷下滑、VIX恐慌指數大跌等三重利多訊號的推升下,再加上美國基建方案達成協議,推升美股進一步走高。
富蘭克林潛力組合基金經理人格蕾絲.赫菲表示,美國逐步朝群體免疫及經濟重返常軌邁進,後續隨著遞延的消費需求發酵,企業增加雇用並提高資本支出,可望驅動美國經濟持續復甦,並挹注企業獲利強勁成長。在經濟復甦階段,價值股因在金融、工業等景氣循環產業的比重較高,而且,價值股相對成長股的評價仍處於長期低檔,看好價值股仍有回升空間。
理財專家看好美股基本面,就投資操作面來看,隨著景氣從循環初期邁入中期階段,股市上漲動能從評價面擴張轉為由獲利驅動,預期個股表現差異將加大。美股題材多元機會無所不在,但產業輪動也相當快速,投資人想要掌握致勝先機,不妨從投資美股基金開始,特別是發行歷史悠久、歷經市場多空仍能繳出亮眼成績單的基金標的。
觀察國內核備的股票型基金中又以11檔註冊地在美國者平均成立時間最長達49年,也因為長期累積全球投資人信賴,基金規模普遍較高,而民眾頗在意的經理費用等投資成本也因此受益,平均只有0.6%,遠低於其他註冊地基金的1.3%至2%。此外,就績效來看(見下表),今年以來前五強中當中,富蘭克林就佔了兩檔,可見一檔好的基金禁得起時間的考驗,藉由市場多空循環,其表現更是技壓群雄。
像這一波漲勢由價值股接棒,美國註冊的富蘭克林潛力組合基金秉持價值選股策略奏效,今年以來的報酬率為21.56%表現居冠,在眾多老牌美股基金中表現居首位,該基金過去一年累積漲幅也高達53.12%,僅次於同由富蘭克林投顧總代理銷售之美盛凱利價值基金的56.72%。
此外,由富蘭克林獨家總代理的11檔美國註冊基金,題材多元,讓偏好不同類型產業的投資人都能藉此把握理財的關鍵時刻,在國內已有一定的擁戴族群,不只經理費用率低很吸睛,同時成立歷史久、經理團隊擁有更扎實的應對市場變化能力,部分基金短中長期績效相對穩健突出,更符合基金投資人長期持有、利上加利的目標。
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