這些台股槓桿ETF漲幅逾3成!專家指「有利基」 但需注意5點

▲今年漲幅逾3%台股槓桿型ETF。(圖/記者陳依旻製表)

▲今年漲幅逾3%台股槓桿型ETF。(圖/記者陳依旻製表,點圖可放大)

記者陳依旻/台北報導

台股ETF有槓桿型商品但少有人知道,但對曾持有投資部位的人來說是「兩倍的快樂跟痛苦。」不過,台股下半年行情大好,自元大台灣50正2掛牌那天起,不到7年的時間,股價漲幅是同期間台灣50報酬指數漲幅的3.3倍,專家建議較適合積極型、能承受波動又不想花時間選股的投資人。

槓桿型ETF之所以對部分投資人來說「是兩倍的快樂跟痛苦。」是因為其是每日追蹤標的指數收益正向倍數的ETF,若倍數為2倍,標的指數上漲1%,2倍槓桿型ETF便追蹤上漲2%;反之,標的指數下跌1%,2倍槓桿型ETF也追蹤下跌2%。

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根據CMoney統計至7月15日,今年漲幅超過3成的前10大槓桿型ETF分別是期街口S&P布蘭特油正2(00715L)、群益臺灣加權正2(00685L)、富邦臺灣加權正2(00663L)、國泰臺灣加權正2(00675L)、元大台灣50正2(00631L)、元大S&P500正2(00647L)。

排行第3名的富邦台灣加權正2(00663L),投信投顧官網指出,其自掛牌以來,投報率達416.10%。

CMoney也指出,元大台灣50正2則是自5月中以來當沖占比大幅增加,顯見在市場震盪時,看好台股且偏好手頭不留倉的投資人喜歡的當沖工具,自掛牌日2014年10月31日到2021年7月5日,不到7年的時間,股價上漲572.8%,漲幅是同期間台灣50(0050)報酬指數漲幅的3.3倍,這也反映槓桿ETF的複利效果特性,在上漲行情中可望取得比原型指數超過2倍以上的漲幅。

▲元大台灣50正2掛牌以來漲幅是同期間台灣50報酬指數漲幅的3.3倍。(圖/記者陳依旻製表)

▲元大台灣50正2掛牌以來,漲幅是同期間台灣50報酬指數漲幅的3.3倍。(圖/記者陳依旻製表,點圖可放大)

有投資人好奇,0050因實際持有個股可領到個股的現金股息,但元大台灣50正2是槓桿ETF,是不是就失去這部分的收益?

據了解,元大台灣50正2主要操作台指期,台指期在每年6月開始的除權息旺季多有顯著的逆價差現象,投資人據此賺取轉倉操作加槓桿效果的2倍增益,形同獲得2倍息值。

至於該選元大台灣50正2還是0050?曾投資過台股槓桿產品的投資人也坦言,槓桿型商品要有能力判斷短線趨勢,否則不適合長期放著,會一直緩跌。

專家指出,元大台灣50ETF(0050)是參與台股波段投資機會最佳選擇,首先,ETF投資一籃子股票,本身具備個股、產業分散優點,其次,作為國民ETF,0050人氣高、成交量大,如實反映台股表現,不用煩惱個股挑選,是散戶、法人都認可的代表性產品。此外, 0050追蹤市值前50大企業,具有市值大、營運品質優良等特質,可望有比台股大盤更好的表現。

但若適時控管盤勢不如預期的下跌停損,在謹慎評估自身風險屬性與商品適合度後,可以考慮元大台灣50正2作為放大台股投資獲利潛力的操作工具。

元大投信坦言,台股槓桿型商品可短期放大獲利,若盤勢不佳出現負報酬,虧損也將放大。但槓桿型商品也非不可投資,投資人須了解產品、觀察成交量、多加留意進場時間點、謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度、嚴設停利停損點。

至於台股槓桿型產品後市,富邦投信表示,「仍有其利基」,呼籲投資人,參考各重要均線的支撐狀況,建議以不追高的操作方式為主。

富邦投信進一步說明台股槓桿商品的利基點,不管從基本面、評價面來看,在全球資金仍寬鬆的環境下,大盤來到1萬8,000點之際雖然震盪難免,但市場一般仍普遍預期中期台股大盤上檔仍有期待空間,尤其電子類股將進入產業旺季,加上個股的評價也將在下半年中後段開始反應明年度的成長,將替台股多頭增添基本面動能,整體大趨勢仍以向上的可能為高,而電子、金融、傳產的有效輪動,也替下檔提供一定程度的支撐。

下半年除了可留意基本面後續的成長動能外,全球通膨狀況以及全球主要央行寬鬆政策的延續性也將是關注的重點,可留意央行貨幣政策的轉向對股票市場評價修正的風險。

關鍵字: 台股ETF0050元大投信富邦投信

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