先探/設備新贏家站在獲利風口上

(圖/先探投資週刊 提供)

晶片大缺,電動車、5G催化第三代半導體全新應用需求,相關設備廠帆宣、萬潤、辛耘、惠特、梭特等迎來史上最旺的交貨成長周期。

文/林麗雪

在每一個產業蓬勃發展之前,設備股總是最先賺到好幾桶金,這一波的半導體晶片荒,掀起全球競逐擴產的趨勢方興未艾,加上電動車、5G等終端應用催化第三代半導體的應用而生,全球半導體設備亦迎來史上最旺的交貨成長周期。受惠業績利多,美國半導體設備廠科林、科磊、應材及化合物半導體設備廠威科過去一段時間股價紛創下歷史新高,而國內正搭上新應用成長商機的設備商,如打進台積電先進封裝供應鏈的新面孔萬潤、辛耘,到已在MiniLED點測設備收割、並卡位第三代半導體設備應用的惠特,明年業績還要再大放異彩,有望是台股下一輪最強的半導體設備投資新星。

美國設備股價拉長紅

[廣告]請繼續往下閱讀...

全球晶圓代工產能大缺,根據國際半導體產業協會(SEMI)今年中的報告估算,未來兩年全球將新蓋二九座晶圓廠,其中,台灣及中國各有八座晶圓廠要興建,美國則有六座,據估算,全球共有十九座晶圓廠將在今年底啟動建置,雖然新廠動工後通常需時至少二年,才能啟動設備安裝,不過,為了搶新廠建置後的設備需求,全球半導體廠老早啟動設備採購,設備價格較之過往,更是水漲船高。

「相較於二○一八年,不管是新設備還是二手設備,今年價格不僅翻了二番,甚至還漲了近倍,但為了擴產,也不得不忍痛下訂,因為一個遲疑,代理商的設備就被中國掃走了」,一位專責半導體廠設備採購的工程師說,半導體廠這波擴產,相較於以往,設備的成本都提高許多。

根據TrendForce估算,今年前十大晶圓代工業者資本支出超越五百億美元,年成長率達四三%;明年在新建廠房完工、設備陸續交貨移入的帶動下,資本支出預估也將維持在五百~六百億美元高檔,金額之高應是史上僅見。

受益於全球半導體的擴產浪潮,美國半導體設備股過去一段時間表現亮眼,美商科磊連拉出六根紅棒,波段漲幅達二成,並創下歷史新高;應材亦然,短短七個交易日上漲逾十五%。

帆宣、萬潤在手訂單衝高

美國的設備股大漲效應,也擴散至正如火如荼崛起的第三代半導體領域,全球唯二以銷售化合物半導體MOCVD長晶機台的美商Veeco,在全球LED出現供過於求後,出現很長一段時間的業務低迷,爾後轉型並致力於八吋氮化鎵(GaN)等化合物功率半導體的設備整合開發,因應第三代半導體需求成長,Veeco繳出優於市場預期的成績後,過去一周股價也拉出長紅,並創下二○一七年以來的新高。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2169期精彩當期內文轉載》

(圖/先探投資週刊 提供)

關鍵字: 先探投資週刊

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電嘉義CoWoS廠挖到遺跡暫時停工 南科管理局:影響不大

台積電嘉義CoWoS廠挖到遺跡暫時停工 南科管理局:影響不大

台積電在嘉義科學園區目前規劃興建的兩座CoWoS先進封裝廠中但日前疑似挖到遺址,因此第一座廠暫時停工,南科管理局也證實,並表示,目前完工目標時程不會受到太多影響。

2024-06-17 14:27

最低工資要討論了!6/26開會 商總許舒博盼先解決缺工問題

最低工資要討論了!6/26開會 商總許舒博盼先解決缺工問題

勞動部預計將在Q3召開最低工資審議會議,擬定首次最低工資數額,本月26日將展開首次最低工資審議會暨諮詢會聯席會議,由勞動部幕僚工作報告目前經濟狀況;對此,商總理事長許舒博認為,與其調高最低工資,應該要先解決缺工問題。

2024-06-17 15:48

快訊/鴻海攻上「郭台銘退休價」 收最高200元

快訊/鴻海攻上「郭台銘退休價」 收最高200元

鴻海(2317)受惠AI、蘋果表現看俏雙重題材助攻,今(17)日持續攻高,終場收最高200元「創辦人郭台銘退休目標價」正式達陣,公司市值2.77兆元同創新高。

2024-06-17 13:55

康友案施景彬、江明南各遭判2年半 勤業眾信:研議上訴還清白

康友案施景彬、江明南各遭判2年半 勤業眾信:研議上訴還清白

台北地方法院今(17)日針對康友-KY相關26名被告做出判決,全數列為有罪,其中勤業會計師事務所會計師施景彬、江明南各遭2年6個月,惟全案可以上訴。勤業隨後發出3大聲明,除表達對此案感到遺憾以外,並表示兩位會計師將研議上訴,盼司法終能還其清白。

2024-06-17 15:48

台新金靠私募娶新光金? 專家:牴觸金控公司法

台新金靠私募娶新光金? 專家:牴觸金控公司法

外傳台新金(2887)評估以私募方式,參股新光金(2888)子公司新光人壽案件,為「新新併」做訂婚準備,不過中華獨立董事協會理事長秉寬指出,目前金控公司法的規定,「金控不能隨便併購,也不能以私募方式併購其他金控的子公司。」相關說法與現行規範明顯牴觸。

2024-06-17 14:30

張國煒喊話「超車兩家」 星宇盤中漲逾7%

張國煒喊話「超車兩家」 星宇盤中漲逾7%

星宇航空(2646)上周五召開股東會,董事長張國煒看好公司未來獲利能力,力拚3年內要打消累虧百億元,更喊出今年獲利要賺「2位數的億」、10年內獲利率應該可以跟長榮航(2618)、華航(2610)相比,激勵今(17)日股價大漲,盤中強漲逾7%。

2024-06-17 10:31

台股連5天刷新高!4高息ETF規模破兆助攻 00919績效稱王

台股連5天刷新高!4高息ETF規模破兆助攻 00919績效稱王

台股頻創新高,今(17)日開盤1小時漲逾62點寫22567.34點新紀錄,為連續5個交易日創高,而深受投資人喜愛的台股ETF規模也創新高來到2.25兆,其中台股高息ETF更是成長快速,今年來規模則是增加6417.17億,占所有台股ETF規模增加逾八成,4強ETF合計規模已衝破兆元,顯示出台灣人愛高息ETF的熱度持續增加。

2024-06-17 10:57

英特爾IFS虧損遭投資人怒告 陸行之:被蘋果、輝達併購才有望翻身

英特爾IFS虧損遭投資人怒告 陸行之:被蘋果、輝達併購才有望翻身

英特爾(Intel)旗下半導體代工事業虧損擴大,一家名為Levi & Korsinsky的律師事務所質疑該公司今年第1季財報不實,並涉嫌隱暱製造部門虧損,發動大規模集體訴訟行動,呼籲受害股民在7月2日前完成求償登記,對此知名半導體分析師陸行之今日發文表示,如果英特爾無法在2025年量產出貨20A/18A,然後公司又出來說manufacturing ready跟mass production差很遠,Pat的CEO位子將岌岌可危,到時候英特爾給蘋果或NVIDIA來併購管理可能會比較有機會翻身

2024-06-17 10:34

「黃仁勳會加你LINE?」 謝金河:長投ETF絕對比錢交詐騙好

「黃仁勳會加你LINE?」 謝金河:長投ETF絕對比錢交詐騙好

社群媒體詐騙頻傳,不少名人都曾遭假帳號冒用姓名、照片,創建股票、投資社團,財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「黃仁勳會和你加Line?詐騙的教戰守則」為題撰文,指出近期有婦人誤信「假謝金河」,遭騙1200萬元,讓他心如刀割,並強調自己沒有任何LINE群組、社團等,痛斥臉書不受理檢舉詐騙,為了賺錢已經喪失理智。

2024-06-17 10:06

3項新保險改革7月啟動 實支實付新保單10/1上路

3項新保險改革7月啟動 實支實付新保單10/1上路

3大保單改革新制即將在7月1日啟動,包含分紅保單強化分紅揭露、失能險界定更明確,以及旅平險新費率上路。原實支實付醫療險正本理賠、落實損害填補原則的機制在產、壽險公會爭取緩衝期之下,實支實付正本理賠新款保單估要到10月1日才會上路。

2024-06-17 09:56

讀者迴響