理財周刊/作夢行情接棒 地虎拚天龍

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文/高適

在歐洲爆發第四波疫情、鮑爾續任聯準會主席貨幣政策轉鴿為鷹、美國公債殖利率飆升等負面因子干擾下,不僅中斷近日連續攻高的美股漲勢,台股挑戰萬八也被迫暫時休息。唯高通膨預期仍讓錢滿為患的市場資金積極尋找抗通膨標的,台股又進入傳統作夢行情期間,有助延續股市的買盤熱度,指數震盪、個股輪動將是指數再次攻高前的主軸,選股不選市則是面對如此盤面變化,繼續作夢搶年終的首選策略。

跌深反彈地虎股漲勢擴大

十一月十五日全數公布第三季財報後,台股進入為期四個多月的傳統作夢行情期間,尤其元宇宙商機大夢已在全球股市先聲奪人帶動下,作夢行情欲小不易。年底前又有法人、集團作帳行情的多頭火種,獲得買盤支撐的族群或個股,仍會繼續活蹦亂跳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前台股資金高出低進轉向地虎股的移動方向非常明顯,股價跌深反彈行情一路從營運屬於景氣循環的貨櫃航運、面板、記憶體族群,擴散到搶搭作夢行情的光學、散熱及連接線器等族群,地虎股領攻的氣勢越來越強烈。今年作夢行情,各公司做的夢基本上都是圍繞在元宇宙、電動車及低軌衛星三大主軸,且多數同時搭上兩種商機夢,吸引市場目光並非難事。

元宇宙及電動車閃閃發「光」

以近期閃閃發光的光學族群為例,主打的就是元宇宙及電動車。光學元件是元宇宙的主要硬體之一,過去台灣光學廠多以消費性電子產品應用為主,也多有VR/AR應用鏡頭等相關產品及客戶,未來隨元宇宙應用場景技術成熟,VR/AR硬體裝置需求起飛,對於台廠的需求將會逐步放量。

隨著汽車智慧化程度的提高,車載鏡頭開始和演算法結合,進一步提供車道偏離預警(LDW)、汽車碰撞預警(FCW)等先進駕駛輔助系統(ADAS)功能。車載鏡頭主要包括內視鏡頭、後視鏡頭、前置鏡頭、側視鏡頭、環視鏡頭等。目前車載鏡頭主要應用於倒車影像(後視)及三六○度全景(環視),其高階車款配備的鏡頭可多達八個,用於輔助停車或自動緊急煞車上。

玉晶光、佳能獲資金追捧

今年特斯拉更在Model 3及Model Y部分新車移除自駕系統Autopilot、全自動駕駛(FSD)的雷達設備,改為全鏡頭影像搭配神經網絡技術,且可在北美進行半自動駕駛,大幅增添光學鏡頭未來在自動駕駛應用上的想像空間。台灣光學廠近年已陸續切入車載鏡頭市場開始出貨,隨著自動駕駛功能在汽車市場滲透率走升,車載鏡頭市場規模加速成長趨勢已不可逆。

外資偏愛的玉晶光(3406)就表示,元宇宙相關的光學元件都有在出貨,根據客戶對這個產業的規劃及願景,有可能從二○二二年開始就會放量。花旗預期VR/AR產品將在二○二一至二○二三年為公司帶來四%、一○%及一五%營收貢獻。車用部分也有出貨,主要聚焦在自動駕駛及ADAS,但目前量不多再過幾年應該有機會。

佳能(2374)子公司一品光學的VR鏡頭,已透過模組廠打進宏達電(2498)供應鏈及中國市場,搶食元宇宙商機。公司近年來持續往上游關鍵零組件去布局,以感測技術為核心,發展模組與子系統,如全景三六○模組、分光器模組、事件影像模組與TOF深度感測模組等,車用感測同樣聚焦在自動駕駛及ADAS。與日系客戶配合的案子開始落地,三路高階行車記錄器今年下半發酵,營收佔比約五%,二○二二年隨出貨放量,營收佔比有機會挑戰二○%。

※精彩全文,詳見《理財周刊》1109期,2021.11.26出刊。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容,請見《理財周刊》1109期,便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

關鍵字: 理財周刊

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

政策再轉彎!家長陪同隔離符合「1條件」 非密切接觸者也會賠

政策再轉彎!家長陪同隔離符合「1條件」 非密切接觸者也會賠

金管會「家長陪同隔離」防疫險理賠有變數!金管會主委今(23)日在立法院財委會上備詢時指出,若家長收到的隔離通知書是衛生署授權給學校核發,且符合《傳染病防治法》第48條規定,保戶因為與確診者有密切接觸,而主管機關認為有隔離必要」,那產險公司就要依約理賠。

2022-05-23 14:22

巴拿馬長榮國際之爭明說分明 弟弟派公開當天錄影畫面

巴拿馬長榮國際之爭明說分明 弟弟派公開當天錄影畫面

長榮經營權之爭越演越烈!巴拿馬長榮國際公司(EIS)今(23)日下午發出採訪通知,將於明日下午開「張國明召開EIS股臨會當選Permanent President」記者會,會中將針對有部分媒體質疑本月10日的股東臨時會,弟弟派張國明、張國政到底有沒有出席會議,公布現場錄影帶與投票過程,並公布巴拿馬長榮國際公司(EIS)公司章程。

2022-05-23 16:57

晶圓代工產能利用率估Q3起下滑 大摩:只有台積電不受影響

晶圓代工產能利用率估Q3起下滑 大摩:只有台積電不受影響

疫情的蔓延、地緣政治的紛亂,為科技業前景敲響警鐘。美系外資摩根史丹利(Morgan Stanley,大摩)出具最新報告指出,被認為在今(2022)年下半年有望反彈的終端市場如雲端半導體、桌機開始出現疲軟態勢,除了台積電以外,所有晶圓代工廠的下半年產能利用率都會下降。

2022-05-23 15:43

國泰產防疫險收5.2億保費「已賠1.9億」 日賠1100萬!

國泰產防疫險收5.2億保費「已賠1.9億」 日賠1100萬!

產險業防疫保單賠多少市場矚目,有效契約件第一大的富邦金上週公佈旗下產險已目前承保246萬件,已賠逾7億,光5月前兩周,賠款金額高達3.9億,第二大的國泰產險又賠多少?國泰金今(23)日舉辦線上法說會上表示,今年以來到已收5.2億保費,已賠1.9億。

2022-05-23 14:41

聯發科砍單疑雲罩頂、股價摔掉3成 公司說話了

聯發科砍單疑雲罩頂、股價摔掉3成 公司說話了

受到國際政經局勢衝擊,以及市場雜音不斷,IC設計大廠聯發科(2454)股價近日表現較過去疲軟許多,不過小股東數卻是連連飆升,對於這樣的情形,聯發科發言人顧大為也表示,相信聯發科優惠的股利政策,股東中長期會有回報。

2022-05-23 15:29

長榮獲利最有成長空間、陽明穩定性高、萬海股權集中 各有優勢

長榮獲利最有成長空間、陽明穩定性高、萬海股權集中 各有優勢

上海解封、SCFI回升加上美國西岸碼頭工人新約談判暫停引發罷工疑慮,貨櫃三雄今(23)日股價大漲,成交金額占比達29.1%,成交排行榜長榮(2603)名列第1、陽明(2609)第3,萬海(2115)第15,其中萬海漲停作收。法人分析,這三家公司一直都是輪漲,今年長榮獲利最有成長空間、陽明穩定性高、萬海股權集中,各擁利基。

2022-05-23 17:15

一元素攜手生態系合作夥伴 Computex展示多樣FPGA運算加速平台

一元素攜手生態系合作夥伴 Computex展示多樣FPGA運算加速平台

台北國際電腦展覽會(Computex)明(24)日在台北南港展覽館正式登場,可編程邏輯閘陣列(FPGA)設計服務領導廠商一元素科技(6842)今年攜手生態系合作夥伴於Computex展示多項FPGA運算加速平台,主攻邊緣運算、人工智能、智慧醫療、智慧金融、無線通訊及毫米波測試方案等新興應用市場。

2022-05-23 17:12

疫情未達高峰 4月份失業率降至3.62%

疫情未達高峰 4月份失業率降至3.62%

行政院主計總處今(23)日公布4月份失業率為3.62%,較上月下降0.04個百分點,失業人數為42.9萬人,月減6000人或1.39%;經季節調整後失業率為3.68%,較上月下降0.02個百分點。

2022-05-23 16:48

國泰確診居家照護比照住院理賠 用藥也從寬認定! 

國泰確診居家照護比照住院理賠 用藥也從寬認定! 

確診新冠肺炎(COVID-19)的人選擇居家照護,沒有安排到視訊診療,也沒有醫師診斷證明,防疫險是不是就賠不了,引發爭議,國泰金控(2882)總經理李長庚今(23)日在金控線上法說會上表示,不管是人壽的醫療慰問金或產險的理賠金,全都「從寬認定」。

2022-05-23 16:34

5G手機需求放緩!市場雜音衝擊 聯發科:5G必然取代4G、長期仍看好

5G手機需求放緩!市場雜音衝擊 聯發科:5G必然取代4G、長期仍看好

知名分析師郭明錤今日在推特發文指出,根據他的調查,聯發科已砍今年下半年訂單30%~35%,對於外界憂心5G手機需求下降,聯發科發言人顧大為表示,市場上確實有雜音,但儘管下修出貨量,但營運成長目標不變,總經理陳冠州也表示,5G不只是可以應用在手機上,其他產品也有應用,且5G會取代4G是必然的,長期來看還是看好。

2022-05-23 15:19

讀者迴響

大盤指數

最夯影音

更多