債市收益率創近14年新高! 投資等級債基金新兵今開募

▲0056,0050,台股ETF。(圖/記者陳依旻攝)

▲債市收益率創近14年新高,投資等級債基金新兵今開募。(圖/記者陳依旻攝)

記者陳依旻/台北報導

債市收益率來到近14年高點,「元大全球投資級債券傘型基金」 今(21)日盛大募集,投資人單筆台幣1萬元,就可在債市投資絕佳時刻,參與全球投資等級債券的優質收益與資本利得機會。

元大全球投資級債券傘型基金研究團隊指出,現階段進場投資等級債同樣有著三大理由,首先是「時機好」-隨美國升息終聲響起,債市壓力驟減,從以往經驗來看,投資等級債最甜美的進場時間並不是停止升息後,而是在最後一次升息前一個季度左右,因為資金會提前反映停止升息預期,債券價格將逐步墊高(參下表)。目前市場普遍預期,2023年第一季將迎來聯準會本次升息循環最後一次升息,現在就是布局投資等級債的好時機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次,是「價格甜」-為應戰大幅攀升的通膨增速,聯準會連續且快速的升息衝擊債市,債券出現多年來少見便宜價格,以投資等級債代表指數J.P. Morgan 美國流動性債券價格指數為例,已回檔至2000年有數據以來最低,對於追求固定收益投資人而言,債市正釋放積極進場訊號。

加上最重要的「收益美」-在價格回落下,各天期投資等級債較2021年低點,均提升2.6至4.7個百分點不等,就算是信用評等A的公司債,殖利率也多來到5%以上,且這些全球龍頭企業如微軟(Microsoft)、寶僑(P&G)、輝瑞(Pfizer)等,長期營運穩定,應對景氣劇烈波動,償債能力值得信任,讓投資人不用過度承擔股票或垃圾債的風險,就能穩穩收到「看得到,也吃得到」的優質債息。

「元大全球投資級債券傘型基金」包含三大特色:

一、債券信評要求極高,投資標的聚焦於信用評等在BBB+以上的優質債券,且同樣不碰垃圾債(非投資等級債),以完整發揮優質債券避險收益功能。

二、嚴控信用風險,以政經環境穩定的國家為主要投資區域。

三、區分短、中、長天期債券子基金,分別提供現金增益、穩健收息與追求資本利得回報產品特性,並搭配新台幣、美元兩種幣別,以及累積型、配息型選項,精準滿足投資人不同的債券配置需求。

元大全球投資級債券傘型基金研究團隊進一步說明,想參與債券機會,需要區分短、中、長天期,更能符合不同投資取向多元需求。「元大全球投資級債券傘型基金」共有三檔債券天期不同的子基金,「元大0至2年投資級企業債券基金」投資短天期債券,價格波動小且與股債相關性低,收益率則是優於美元貨幣市場基金,適合進行現金停泊與增益;「元大2至10年投資級企業債券基金」投資中天期債券,適合長期穩健收息,且也能參與未來利率走低後的資本利得機會;「元大10年以上投資級企業債券基金」投資長天期債券,除擁有較高債息收益,其利率敏感度也最高,未來若利率反轉向下時,將有較大的資本利得空間,是現階段積極參與債市多頭行情的最佳工具。

元大投信指出,在傘型基金架構下,投資人可選擇單檔或多檔子基金申購,且未來若投資人提出轉換,三檔短、中、長天期子基金互相轉申購也不須手續費(限同幣別),在無額外費用下依市況變化與投資需求自由挑選,迎接債券投資契機。

關鍵字: 元大投資型債券基金

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

揚秦今年拚營收獲利雙位數成長 麥味登再開百家店

揚秦今年拚營收獲利雙位數成長 麥味登再開百家店

麥味登母公司揚秦(2755)今(28)日舉行法說會,總經理林麗玲對於今年展望樂觀,看好營收、獲利雙位數成長,主力品牌麥味登今年將會展逾百間店、炸雞大師國內也會達到百家規模,至於涮金鍋則會增加5間店。

2024-03-28 15:00

寶林茶室理賠/業界緊盯國泰產註銷程序 保單效力待追查

寶林茶室理賠/業界緊盯國泰產註銷程序 保單效力待追查

台北市信義區大遠百A13大食代美食街攤位「寶林茶室」引爆多人飲食後中毒案,雖然國泰世紀產險已向外主張餐廳保單已失去效力無法理賠,不過產險業界今(28)日出現不同見解,有保險業主管透露,「國泰世紀產險催收過程有重大瑕疵」片面主張保單失效仍有爭議。

2024-03-28 16:02

股匯雙殺!台幣貶破32元 台股跌逾130點回測2萬

股匯雙殺!台幣貶破32元 台股跌逾130點回測2萬

股匯雙殺!新台今(28)日開盤小升1.8分至31.980,隨後受到美元指數續揚,及台股拉回,新台幣由升轉貶,直接貶破32元關卡,觸及32.039元,貶4.1分;台股跌逾130點。

2024-03-28 09:37

ETF破發!老謝拋「殺價20元、聽明牌賠300萬」故事 籲長線投資

ETF破發!老謝拋「殺價20元、聽明牌賠300萬」故事 籲長線投資

近日00939、00940成市場最熱門話題,兩檔ETF接連破發,成分股也紛紛走跌,不少投資人慘被割韭菜,對此,財信傳媒董事長謝金河在臉書以菜籃族「殺價20元、聽明牌慘賠300萬」的小故事,呼籲投資人要多用心分析資料,長線投資才可提高勝算。

2024-03-28 09:30

AI電源廠光寶科遭美系外資降評 股價跌逾3%

AI電源廠光寶科遭美系外資降評 股價跌逾3%

電源大廠光寶科(2301)遭美系外資唱衰,評等由原先的「中立」調降至「減碼」,目標價由112元下修至88.8元,今(28)日盤中股價跌逾3.5%至109元,失守所有均線。

2024-03-28 10:55

PChome遭傳「近期倒閉」! 公司:虛構不實的謠言

PChome遭傳「近期倒閉」! 公司:虛構不實的謠言

本土電商業者網家(8044,PChome)遭傳「近期倒閉」,公司今(28)日盤前發布重訊澄清為虛構不實謠言,已嚴重損害公司聲譽,並強調將保留法律追訴權。受此消息影響,PChome今日早盤一度跌逾1%,但隨後拉向平盤價附近震盪,開盤20分鐘報33.45元,跌0.59%。

2024-03-28 09:40

立凱-KY攜手日本多家大型商社 美國鋰電池脫中決心可望受惠

立凱-KY攜手日本多家大型商社 美國鋰電池脫中決心可望受惠

磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY(5227)今日下午參加「2024探索全球景氣新投資亮點主題式論壇」,投資長朱瑞陽指出,為進一步解決歐美客戶原物料的需求,日前與日本數家大型商社完成結盟,並看好美國鞏固鋰電池「脫中」決心,立凱電可望受惠。

2024-03-28 22:22

00941追募195億獲央行核准 4/1起公開申購

00941追募195億獲央行核准 4/1起公開申購

專挑「台積電上游」精準投資的中信上游半導體(00941)今(28)日於官網公告,已收到央行核准函,預定於下周一(4月1日)正式展開195億元資金募集。

2024-03-28 21:19

中信銀行《2024臺灣超高資產客群財富洞察報告》 重視跨境布局

中信銀行《2024臺灣超高資產客群財富洞察報告》 重視跨境布局

中國信託商業銀行(簡稱「中信銀行」)為首批獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」金融業者,截至今(2024)年2月底已有1,789位高資產客戶,為了解臺灣超高資產客群的財富規劃,中國信託銀行攜手波士頓顧問公司(Boston Consulting Group, BCG),首度調查臺灣資產淨值達新臺幣1億元以上以及新臺幣10億元以上「超高資產客群」的財富管理需求,發布《2024臺灣超高資產客群財富洞察報告》,發現新臺幣1億元以上整體高資產客群重視地緣政治風險,盼達「攘外、安內」策略;新臺幣10億元以上超高

2024-03-28 18:45

華航多航線優惠措施 西雅圖促銷票免兩萬、帛琉贈旅遊獎勵金

華航多航線優惠措施 西雅圖促銷票免兩萬、帛琉贈旅遊獎勵金

華航台北分公司今(28)日宣布西雅圖、帛琉、鹿兒島、倫敦等多航線優惠措施,自7月14日起,每週五班直飛西雅圖,不到2萬元即可暢遊西雅圖,最高享22%折扣,華夏會員九月底前搭乘台北-西雅圖往返航班,每航段可額外獲得2,200哩程數回饋,優惠只到三月。

2024-03-28 18:36

讀者迴響