先探/EV何時 重燃激情

(圖/先探投資週刊提供)

受到全球節能減碳趨勢盛行,與特斯拉祭出降價方案,將加速電動車市場滲透率,有助國內電機設備、車用電子業者搶進電動車、充電樁商機。

文/莊家源

近期電動車龍頭特斯拉(Tesla)利多連發,除了熱門車款銷售數字亮眼,與計畫在西班牙投資組裝廠之外,還包括市場期待已久的Cybertruck即將問世,將於今年第三季舉辦交車活動;加上福特、通用汽車將加入特斯拉充電陣營,帶動特斯拉股價今年以來表現強勢,累計漲幅達一二五%。根據TrendForce統計,今年首季全球新能源車(包括純電動、插電混合式、氫燃料電池車)總銷售量為二六五.六萬輛,年增二八%,其中純電動車(BEV)銷售量為一九四.二萬輛,年增二六%,插電混合式電動車(PHEV)銷售量為七一.一萬輛,年增三四%。

全球電動車銷量續增

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隨著歐盟新通過的Fit for 55在二○二六年上路,規範了汽車、貨車的二氧化碳排放標準,以二一年為比較基準,到二○三○年新車平均排放量應下降五五%,三五年之前實現淨零碳排。美國政府則推出通膨削減法案(Inflation Reduction Act),有條件補助購買電動車最高七五○○美元,中國方面則延長新能源車購置稅減免政策,有助今年中國新能源車滲透率突破三成。

根據TrendForce研究顯示,去年全球電動車銷售量已來到一○六五萬輛,年增六三.六%,預估今年銷售量將上看一四五一萬輛,年增三六.二%,也就代表在今年全球銷售的汽車當中,大約每五至六輛將有一輛是電動車。儘管目前全球受到通膨影響持續,整體汽車市場萎縮,但電動車的銷量仍在成長。

若從前十大純電動車品牌來看,特斯拉受惠降價促銷效果顯現,旗下Model Y、Model 3霸占全球最暢銷車款,首季銷售量以四二.三萬輛創歷史新高,市占率來到二一.八%,中國電動車大廠比亞迪(BYD)以十三.五%市占率排名第二,排名第三的五菱銷售主要以小型電動車為主,受到競爭者不斷增加而瓜分市場,今年首季銷售量低於八萬輛,呈現衰退。值得注意的是,韓系車廠現代(Hyundai)、起亞(KIA)分別排在第六、九名,其中KIA首度擠進前十名,歐系大廠福斯(Volkswagen)則位居第五,兩大豪華汽車品牌BMW、賓士也都上榜。

在插電混合式電動車方面,比亞迪則以三七%市占率穩居第一,另外與戴姆勒集團合資的電動車品牌騰勢(Denza)也一舉衝上第八名,後續還有豪華高階的品牌「仰望」將加入戰局,另一中國品牌理想則衝上第二名,單季銷售量達五.二萬輛,緊追在後的則是歐系三大豪華車品牌BMW、賓士與Volvo。

充電樁加速建置

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隨著電動車數量持續增加,與減碳浪潮席捲全球,電動車銷售量預估二○二五年將超過二四○○萬輛,而充電樁被視為電動車的必要基礎設施,勢必要在禁售燃油車之前做好充足準備,不僅要擴大公共充電站、國道充電站的設置,也要獎勵、補助私人充電站、住宅充電設施的設置。

由於主要國家將於二○四○年以前逐步禁售燃油車,其中歐盟、中國、日本、韓國、印度、英國、加州及紐約等皆已宣布禁售燃油車政策,在訂定燃油車退場的時間點的同時,上述各國也明確訂出二○二五~三○年間的充電樁建置目標,像是中國在三五年以前慢充要達一五○○萬座、快充要達一四六萬座,歐盟在三○年前要設置三○○萬個公共充電站等。根據工研院(IEK)統計,二○二一~二五年公共場所新增安裝的慢充、快充年複合成長率(CAGR)分別達二四.二%、十三%,私人充電樁新增安裝量則達四四.一%。

在充電樁供應鏈中,上游設備元件主要有充電設備(包括充電樁、濾波裝置及監控設備、充電插頭、插座、電纜、通信模組等)、配電設備(包括變壓器、高低壓保護設備、低壓開關配電設備)以及管理設備三類,其中充電模組所占成本最高,能將電網中的交流電轉化成可以為電池充電的直流電,占充電系統成本達五成。

國內電源供應器龍頭台達電在電動車產業布局完善,除了其產品已獲得全球前二○大品牌車廠的大部分訂單,在充電樁的布局也相當齊全,擁有交流電七KW、十七.六KW,直流電二五~三五○KW,可滿足快充、慢充不同場域的需求。目前台達電的充電樁已獲得特斯拉、BMW、泰國三菱汽車、菲律賓Jaguar Land Rover、陸上運輸公司ComfortDelGro、電動車共享服務商Yoogo Share、汽車進口商Moller Mobility等採用。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2254期精彩當期內文轉載》

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