AI投資熱潮大降臨 野村:日本將躍進半導體製造大國

▲▼西村康稔視察台積電熊本廠。(圖/翻攝西村康稔推特)

▲興建中的台積電日本熊本廠。(圖/翻攝西村康稔推特)

記者蕭文康/台北報導

AI掀起新一波熱潮,在全球聚焦AI之際,晶圓相關等半導體產業成為全球投資人焦點,隨著全球加速投入半導體製造、精密製程技術,對生產設備的需求更為迫切,半導體設備相關企業便成了在半導體投資熱中率先受惠的族群,日本政府也不落人後,宣稱將成為全球AI產業重鎮,並將打造一家超越輝達的公司,激勵稱霸全球半導體材料以及設備領域。

事實上,日本半導體類股指數於近日衝上歷史新高;今年以來日本半導體指數漲幅高達73.4%,表現遙遙領先美國費城半導體指數和台灣半導體類指數

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野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,AI大趨勢成型,背後仍需要半導體產業的支撐,在這股趨勢當中,日本半導體業必然不會缺席。日本首相岸田文雄為強化日本半導體產業實力,祭出2兆日圓拉攏國內外半導體業者在日本設廠,並支持台積電在熊本興建第二座晶圓廠,此外,日本政府也爭取到美光、三星電子和力晶赴日投資,並協助日本新創半導體業者Rapidus在北海道興建2奈米晶片廠。

儘管日本半導體產業沉寂多時,但日本半導體相關個股表現仍舊跟漲全球科技股表現,長期表現遠遠勝出大盤。日本經濟產業大臣7月曾表示,政府正努力將日本打造成全球頂尖AI公司所在地。為了實現這個願景,日本政府將大力支持AI新創企業及科技大廠,也將推動無條件基本收入(UBI)來因應AI技術普及對就業市場的影響。

因此,日本必須重拾半導體產業競爭力,才能加速AI晶片研發。日本政府將擴大支持國內半導體產業發展,預計支出數十億美元提供產業補助,目標讓日本半導體產能在2030年前增加2倍。除了半導體製造之外,日本政府也成立基金投資半導體上游供應鏈。

日本正計畫透過半導體產業加強該國在 AI 領域的地位。例如 東京威力科創 (Tokyo Electron,是全球第三大半導體設備供應商,漲幅遠超過東證指數 (TOPIX) 10倍。

東京證交所(TOPIX)在今年3月祭出政策,要求股價淨值比(PBR)低於1倍的公司必須提出具體經營改善策略,2026年前企業市值要拉高至100億日圓、股淨比低於1倍的企業要改善,否則將強制下市,此項重要變革,迫使殭屍企業積極改革,有助於提高股東報酬水準及企業獲利,也促使外資重新看到日股的投資吸引力,也為日本股市帶來了轉變的契機。東京證券交易所多年來致力推動公司治理,提高企業價值,逐漸展現成效,許多企業也陸續響應,信越化學工業和東京威力科創等公司20多年來首次進行股票分割,終於展現成果,日經股價指數創33年來新高,東京證券交易所推動改革功不可沒。

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受到美股上漲激勵和日企獲利強勁,日經225指數持續創新高,11/20一度觸及33年新高點,相較其它全球主要股市,日股維持強勁上漲態勢,同日(11/20),日本的《金融商品取引法》的擬議修法,取消上市公司季報要求,改為半年報減輕企業負擔,東京海上控股和SOMPO控股上調全年凈利潤預期,推升日股表現。

展望2024年,張繼文指出,日股利多題材不減,企業整體獲利強勁,勞動供需及工資的變化有利國內經濟成長,政策推動及企業獲利率提升將是中長期利多因素,日圓疲軟、企業獲利穩健以及東京證交所推動公司治理改革,日本經濟結構性的潛在變化,都成為日股的利多。

此外,波克夏於這波日圓貶值之際11月再度發行日圓計價債,吸引海外投資人再次行動,在基本面、政策紅利加持下,日股續漲動力仍相當強勁。整體而言,日本擺脫通縮的經濟好轉預期,基本面仍被低估、加上資金仍屬寬鬆,且外資持續青睞,加上求新求變的日本勇於開創、堅持前行探索無限可能的未來,投資魅力值得期待,在操作布局方面,建議投資人可視己身風險承受度,單筆搭配定期定額分批布局日股基金,掌握日本股市黃金成長動能。
 

關鍵字: AI日本半導體野村

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