矽光子技術改寫未來 野村:台灣廠商具優勢商機備受期待

▲台積電。(圖/記者高兆麟攝)

▲台積電。(圖/記者高兆麟攝)

記者蕭文康/台北報導

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,隨著AI題材橫空出世將近一年,市場開始尋找下一個「AI時刻」的創新科技題材,而在今年SEMICON Taiwan論壇上,由晶圓代工龍頭台積電分享矽光子(Silicon Photonics)的先進封裝技術,也引發了市場高度關注。根據SEMI國際半導體產業協會指出,全球矽光子市場規模將從2022年的126億美元,成長到2030年的786億美元,年複合成長率(CAGR)為25.7%,有著驚人的成長力道。

所謂的矽光子,是一種將電子與光子結合的技術,它是一種積體「光」路,目標是將光路微縮成一小片晶片,晶片內的傳導皆使用可以導光的線路,稱為「光波導」,光就在這些光波導的線路中傳來傳去。由於相較傳統的電子,光子能夠更有效解決訊號耗損和熱量的問題,透過光傳導便能實現更高頻寬以及更快速度的數據處理,在摩爾定律逼近極限的當下,先進製程就不必再追求更高的電晶體數量。

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只不過現行的光電結合技術上,仍有許多面向需要克服,現行的光電模組分別需要光接收器、光波導、光調變器、電流電壓放大器、驅動IC、交換器等元件,這些元件都是零散的放在PCB版四處,而如何將這些元件全數整合到單一矽晶片上,也就是市場關注的CPO(Co-Packaged Optics)技術,將會是未來矽光子發展的重點。

但可以確定的是,隨著晶片算力的提高,資料間的傳輸效率必定得同步跟上,矽光子的發展也是勢在必行,其中台灣的光通訊及CPO技術則是扮演兩大關鍵要角,包括交換器、光收發模組、測試介面、封測等,都是矽光子發展的重要供應鏈產業,台灣在這塊同樣擁有全世界的領導廠商,未來相關領域帶來的商機也備受期待。

張繼文指出,2024年將是AI邊緣運算起飛年!雲端AI應用將擴及至邊緣AI (Edge AI) 半導體快速成長,從超算中心、伺服器等專業領域,開始走進個人應用,包含PC、個人隨身產品如筆電、智慧手機、穿戴式裝置、汽車等內建AI晶片,包括宏碁、華碩、惠普、聯想等品牌廠,跟進布局終端新品。

這一波導入消費性電子產品的新世代AI個人裝置,預料最新的作業系統如Windows,及更多應用軟體能被廣泛的支援後,可望進一步看到AI爆發性成長。邊緣 AI 是目前半導體設計最蓬勃發展的創新領域,根據大摩 (Morgan Stanley)報告,預估2023年至2027年之間,邊緣 AI半導體的年複合成長率為32%,成長力道驚人且快速。Tractica研究機構推估,由AI驅動的硬體營收,將從2015年的8億美元,成長到2025的1740億美元(約5.2兆台幣),年複合成長率達56%。

ChatGPT的出現、加速了新一波生成式AI及大語言模型的應用發展,麥肯錫2023年8月的《生成式AI爆發年》(Generative AI’s breakout year)報告指出,有6成的組織都曾在工作中使用生成式AI顯示生式AI 普及化、供大眾日常應用的日子就在眼前。AI戰場從雲端走向硬體,底層的晶片技術將是關鍵。

展望未來,野村台灣創新科技50 ETF經理人林怡君指出,創新科技層出不窮,矽光子技術改寫未來!從AI、矽光子、創新科技趨勢看到諸多利多,包括美國通膨下滑趨勢明確、聯準會升息循環接近尾聲,對科技股而言絕對是重要的利多,而AI趨勢仍未改變,科技巨頭(微軟、亞馬遜及谷歌)上修2024年資本支出總額,同時Nvidia、AMD、微軟也釋出新款AI晶片,台灣相關供應鏈將持續受惠。

短期內拜習會後美中雙方關係和緩,有助於台股維持多頭格局並挑戰前高。而從過往經驗來看,12月外資持續買超機率大,加上過年紅包及選舉行情加持,林怡君對於台股依然保持樂觀看法,看好2024、2025年創新科技的未來成長性,建議投資人啟動定期存股計劃作中長期布局,順勢掌握未來創新科技趨勢財。

距離總統大選已不到兩個月,操作宜逢低布局創新科技、Al供應鏈、手機、網通等基本面持續偏多可期的族群。此外,NVIDIA近4季度營收及獲利皆優於市場預期,顯示AI趨勢為公司帶來的巨大貢獻,2023年Q4財測也同樣遠優於市場預期;未來幾個月內,NVIDIA也將推出符合出口限制新晶片,有助於緩解市場對美國禁令的憂慮,台灣供應鏈得益於NVIDIA訂單需求,包括台積電(晶圓代工/矽光子)、台光電(銅箔基板)及奇鋐(散熱),10月營收均繳出亮眼表現,帶領加權指數及AI類股強勁反彈;預期AI相關業務需求成長強勁,創新科技長期趨勢看好。


 

關鍵字: 野村矽光子台積電

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