理財周刊/產業榮枯看得見

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文/洪寶山

2022-2023年連續兩年的半導體去化庫存,台灣用電量連續兩年衰退,缺電議題暫時退出媒體焦點,但由於台積電預期今年營收將成長超過二成,缺電、綠電、碳排放等議題再度浮上檯面,尤其是生成式AI就有如吃電怪獸,隨著ChatGPT推進到5.0,輝達的GPU也從H100、GH200升級到B100,在北美四大CSP積極部署雲算力的背景下,台積電的三、四奈米產能被輝達訂單塞爆,根據台積電2022年永續報告書中揭露,總能源消耗高達224億度,其中電力消耗約210億度,佔2022年全國電力消費的7.5%,雙雙創下新高。

進入AI新時代 吃電怪獸胃口更大

一家台積電的用電量相當於一個台北市一年的總用電量,根據媒體統計,台積電即將布建的先進製程就有新竹寶山二奈米、台中中科正規劃1.4或一奈米、台南南科有五奈米及三奈米、高雄楠梓為二奈米等新廠,最先進的極紫外光微影設備(EUV)每台估計耗電約1MW(百萬瓦),另有媒體預估2022年到2025年,光台積電將占全台整體能源消耗的12.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入到生成式AI時代,吃電怪獸不單只是台積電,可以說公有雲與企業雲也將成為另一個吃電怪獸。日前戴爾首席營運長Jeff Clarke在新聞稿中透露,輝達將於2025年推出具備Blackwell架構的B200產品,功耗或將達到1000W,這意味著B200的功耗較H100增加40%以上。換言之,大型人工智慧伺服器群將需要大量能源,根據美國Uptime Institute的預測,到2025年,人工智慧業務在全球數據中心用電量中的占比將從2%猛增到10%。

馬斯克:AI晶片荒後面是電力荒

不巧的是,2025年台灣將面臨「2025非核家園」的議題,就算沒有生成式AI的高耗能,光是靠太陽光電及離岸風電為主,同時積極布局前瞻能源發展(如氫能、地熱、生質能、海洋能等),也補不了原有核能廠的除役,更何況2023年台電虧損金額達2485億元,累積虧損高達3820億元,今年四月電費全面漲價已經箭在弦上,缺電、高電價將可能動搖台灣在全球半導體的關鍵地位,驗證了馬斯克的「AI 晶片荒的後面是電力荒」。

2018年美中貿易戰之後,台商回流建廠,電子、半導體大廠更是訂單強勁,用電量節節攀升,台電從北到南的科學園區周圍都興建超高壓變電所,但遠水救不了近火,每座超高壓變電所規劃至少是十年起跳,預計2033年底前將完成寶山、觀園、橫山、柳科、高煉等五座超高壓變電所。

美台大鬧電力荒 變壓器需求大增

其實電力荒不單台灣有,美國更是。Schneider Electric AI產品副總裁Sreedhar Sistu表示,人工智慧目前占全球總能耗約4.3GW,到2028年將成長近五倍,達到13.5GW至20GW,其中30%-45%的需求在美國。

根據美國商務部2020年的報告,美國變壓器的平均使用壽命已達到三、四十年,遠超二十五年的預期壽命,目前美國70%的電網接入和輸配電設施已老化,預估到2030年美國對變壓器的需求成長近50%,但是美國變壓器嚴重依賴進口,2023年變壓器平均交貨時間延長至一年以上,價格較2020年翻了四倍,由此可知,在美國朝乾淨能源轉型的路上,變壓器短缺已經成為美國電網擴容的一大阻礙。

根據維基百科,電力變壓器是電力系統主要的元件之一,在電力長途傳輸中,變壓器擔當重要的角色。可是製造變壓器的核心原料之一的Grain Oriented Flatrolled Electrical Steel被美國能源部列為次要關鍵(nearcritical)材料,因此美國本土廠商無法滿足現有需求。

目前,美國變壓器進口來源主要是加拿大、墨西哥等國,根據中國海關總署2022年三月資料,中國出口到美國的變壓器金額為9486萬美元,由於現在的電網走向智慧電網,大數據已成為國安議題,提供了台灣變壓器廠商爭取美國訂單的機會。

智慧電網有大數據國安考量 變壓器台廠有機會搶美國訂單

中興電為台灣唯一獲得台電345kV氣體絕緣開關(GIS)等高壓GIS認證的廠商,因地域性、高資本投資限制以及公司在早期建立技術及服務門檻使得高壓GIS在台無替代品,未來訂單隨強韌電網計畫而有顯著成長。

士電的電力配電產品佔營收比重60%,包括高低壓各式變壓器、各種高壓開關、配電盤、工程事業等。由於變壓器的價格好,預計今明兩年各有一小一大的廠房可投產。

王文洋投資的大同是台灣唯一擁有變壓器、配電盤、GIS設計製造能力的廠商,大同的子公司福華電子搶先於印尼布局自然碳權開發,為台灣第一家進行碳權資產開發及交易的公司。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容,請見《理財周刊》1228期,便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

關鍵字: 理財周刊

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電贏了!三星過熱障礙難消 Google爆Pixel 10手機晶片已轉單

台積電贏了!三星過熱障礙難消 Google爆Pixel 10手機晶片已轉單

儘管Google今年即將發表Pixel 9系列手機,市場消息指出,Google正和台積電合作開發「第一款完全客製化」Tensor G5晶片,這顆晶片將由台積電生產、並用於2025年的Pixel 10系列手機。

2024-05-26 11:31

反對馬斯克薪酬!散戶憂「團隊出走」 陸行之:沒改善就不再投資

反對馬斯克薪酬!散戶憂「團隊出走」 陸行之:沒改善就不再投資

諮詢公司Glass Lewis建議,投資人應「反對」特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)560億美元股票薪酬案,卻引起散戶股東擔憂後續效應。對此,知名半導體分析師陸行之26日表示,他會投反對票,更希望反對比例超過40%「讓馬斯克及董事會嚇到」而改善公司治理,否則他也不想投資了。

2024-05-26 14:48

兄弟繼承老爸留下房產 稅務局警告別踩課稅地雷

兄弟繼承老爸留下房產 稅務局警告別踩課稅地雷

一對兄弟在父親過世後繼承房地產,並在媽媽見證安排下,土地給哥哥、房子由弟弟取得,正要進行過戶時,地方稅務局看到地價稅可能會出現多課的問題,急喊「母湯」。

2024-05-26 12:26

台積電今年蓋7座新廠!3奈米需求太旺 擴充產能仍不夠使用

台積電今年蓋7座新廠!3奈米需求太旺 擴充產能仍不夠使用

台積電(2330)先進製造的發展進度,一向是業界的矚目焦點。對於台灣及全球布局發展,據台積技術論壇內容,台積電今年預計興建7座新廠,其中,國內包括3座晶圓廠、2座封測廠,另外2座則在海外。

2024-05-26 15:36

00878穩坐台股ETF人氣王 00940股東增但規模未能重返前5大

00878穩坐台股ETF人氣王 00940股東增但規模未能重返前5大

台股ETF競爭激烈,《ETtoday新聞雲》觀察台股ETF規模與人數變動發現,擁有「國民ETF」封號的國泰永續高股息(00878)與月配型復華台灣科技優息(00929)除息前後雙雙增逾萬人人氣最旺,換股中的元大台灣價值高息(00940)雖然人氣小增近2千人至99.29萬人,但因規模維持1852億元的水準,成長速度放緩,尚未重返前5大。

2024-05-26 11:21

Uber Eats外送員第三人責任險6/1生效 勞動部籲其他業者跟進

Uber Eats外送員第三人責任險6/1生效 勞動部籲其他業者跟進

外送平台Uber Eats併購Foodpanda一事,讓外送員相關權益備受關注,Uber Eats日前宣布與明台產險合作 ,6月起提供外送員全台第1張第三人責任險,對此,勞動部職安署指出,除已訂定「外送作業安全衛生指引」外,並規定平台業者應為外送員投保「第三人責任保險」,也將積極督促其他平台業者跟進,以保障第三人權益,減輕外送員負擔。

2024-05-26 06:00

LINE都要喊「學長」 老牌即時通訊平台ICQ宣布6/26停運

LINE都要喊「學長」 老牌即時通訊平台ICQ宣布6/26停運

LINE、Massanger等推出前,以接收訊息時發出經典「噢喔」聲的老牌即時通訊軟體ICQ(用戶又暱稱QQ)官方網站宣布即將暫停營運,正式結束近30年的營運,停止服務時間落在6月26日,建議用戶改用母公司Mail.Ru旗下的另一款軟體VK Messenger做為聯繫工具。

2024-05-26 00:01

整頓分行!合庫6月出手裁3家 一銀評估收南科1據點

整頓分行!合庫6月出手裁3家 一銀評估收南科1據點

老銀行整頓分行不手軟!合庫金(5880)旗下合庫銀行公告,將裁撤位在台東縣的「東台東分行」、南投縣「東埔里分行」與新北市泰山區的「泰山分行」;第一銀行則評估將南科分行與台南善化分行整併。

2024-05-27 00:14

黃仁勳開完球迅速登機!今提前抵台 6/2現身台大演講

黃仁勳開完球迅速登機!今提前抵台 6/2現身台大演講

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳甫為美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」,獻上人生開球處女秀,隨即馬不停蹄搭機來台,有媒體拍攝到他與妻子Lori Huang,今天現身松山機場。

2024-05-26 23:36

歐盟通過新法規 KPMG:AI信任標竿時刻來臨

歐盟通過新法規 KPMG:AI信任標竿時刻來臨

近日歐洲理事會通過世界上第一部監管人工智慧的重要法律- AI Act(人工智慧法),並將於歐盟官方公報上公佈20天後生效。KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤表示,去年生成式AI應用的大爆發,被喻為AI的「iPhone高光時刻」,而現在AI Act的通過,可以是AI的「信任標竿時刻」,將帶動全球包含台灣在內的AI治理法規,全面加速立法。

2024-05-26 19:40

讀者迴響