法人估慧洋今年EPS6.88元、目標價70元 今日股價近漲停

▲慧洋董事長藍俊昇指出,公司擁有國際大租金最重視的節能減碳除船隊。(圖/記者張佩芬攝)

▲慧洋董事長藍俊昇曾透露今年至少賣五、六艘舊船,會讓公司獲利再加碼。(圖/記者張佩芬攝)

記者張佩芬/台北報導

慧洋-KY(2637)今年首季EPS2元,國內有法人估該公司今年EPS6.88元,目標價給70元,慧洋今日股價上漲8.89%,接近漲停,股價最高達64.1 元,創去年5月以來新高價,收盤價63.7元。海運同業則指出,慧洋董事長藍俊昇有說今年預計賣5-6艘船,獲利加碼機會高,另該公司股利配發率都在五成左右,去年EPS4.38元,約可配2.5元。

法人分析,慧洋首季營收46.94億元,年增30.8%,中小型現貨船舶平均運價相較去年第四季差異不大,自結今年首季營業利益14.44億元,營業利益率30.8%,優於去年第四季的營業利益率30.1%。

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獲利部分,處分船舶貢獻約6.0億台幣業外收益(約貢獻EPS0.5元),自結首季稅前淨利14.93億元,季增1.0%,每股稅前EPS2.00元,優於預期,原估計值為0.69元。

近期波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)拉回,自3 月中最高的2,419點,至4/5日拉回至1,628 點,修正幅度達32.7%,4/5日巴拿馬型船現貨運價15,200美元,航商成本約11,000美元,小型輕便型船現貨運價13,000 美元,航商成本約 10,000美元。

展望後市,在南美穀物進入出口旺季,且全球電力需求旺盛,將推升煤炭運輸需求下,預估 05~06月的BDI指數將可望呈現反彈。

觀察散裝供需,目前整體散裝訂造數在9.5%,是近年低檔區(交船時間多在未來三年),預估2024年供需將是呈現較為平衡的狀態,2023年在散裝需求不佳之下,輕便型船平均運價約10,600美元,年減49.5%,2024年在船舶供給不多、船舶環保議題發酵,老舊船舶將加速拆解之下,預估輕便型船型平均運價,可望提
升至13,000~15,000美元區間。

展望2024年,預估慧洋營收211.12億元,年增24.2%,毛利率部分,在現貨運價均價呈現反彈之下,預估毛利率由2023年的21.4%,上升至 34.9%,獲利部分,預估稅後淨利51.35億元,年增57.0%,EPS6.88元(原估值為5.45元),獲利呈現穩健成長。

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