2檔00733、00900大換血 專家:預料中的事

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點,一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑,之後在平盤附近上下震盪。(圖/記者湯興漢攝)

▲18日公布8檔ETF成分股定審。(示意圖/記者湯興漢攝)

文/雨果的投資理財生活觀

18日公布8檔ETF成分股定審(更動成分股),在19日生效,有幾檔換的比較多的可特別留意一下。

去年表現最好的00733富邦台灣中小,50檔成分股換掉46檔,可說是幾乎全部都換掉了。他的選股邏輯並非是如0051看市值大小來決定誰是中小型企業,而是在排除市值前50大後,再以成交量、週轉率及報酬率等因子找出具成長動能的中小型股票。

50檔成分股一次換掉46檔,這也難怪它的內扣費用會超過2%,而且過去幾年的配息紀錄都不太穩定,常常是不到5%,所以投資這檔ETF的主要目的應該就是要賺它的股價漲幅。

我們看一下00733過去5年的股價表現,拿來與純市值型的中型0051與卓越0050做比較,確實繳出不錯的成績,股價漲幅明顯比0050與0051高出一段,但很明顯的,股價波動也大了許多,長期是否能有較好的表現,是否值得付出超過2%的內扣費用,可以繼續觀察。

另一檔也是大幅調整成分股的是00900富邦特選高股息30,30檔成分股換掉19檔,不過以他的選股特性,大幅換股也是預料中的事情,剛好兩檔都是富邦發行的ETF。而00934(中信成長高股息)是50檔成分股換掉21檔,比例還沒超過一半。

最後還有一檔00905(FT台灣SMART)換掉了43檔,看起來很多,但因為它的成份股有超過100檔,所以比例上還比00934少一些。至於這些大幅換股的績效有沒有比較好,就要長期觀察看看了,但內扣費用就是會反映出交易與管理成本,可看圖表最右邊一欄補充的數字。

備註(*)
00934 中信成長高股息ETF在2023年10月才公開募集,所以內扣總費用只反映2個月的成本。
0093 野村臺灣創新科技50 ETF在2023年11月才上市,所以內扣總費用只反映2個月的成本。

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