國內投信股票基金強勢 今年來8成賺近一成

記者林潔玲/台北報導

金融海嘯後債券基金買氣明顯優於股票基金,但隨QE將逐步退場,在資金風險重置下,今年來「股優於債」趨勢鮮明,統計國內投信687檔股票基金中,今年來正報酬比率高達82.69%,對比債券基金則不到三成,且股票基金平均報酬率更已逼近一成,達9.14%。

觀察今年投信基金的績效十強,漲幅均逾30%,其中德盛全球生技大壩、摩根絕對日本更分別強漲50.47%與43.35%,漲勢驚人。摩根投信建議,在全球景氣回升、利率正常化的環境下,投資人宜適度提高股票部位比重。

德盛全球生技大壩基金今年來報酬率超過五成,兩年績效更達108%,超過一倍,德盛全球生技大壩基金經理人傅子平指出,就產業趨勢來看,由於生技題材陸續發酵,包括重要的新藥通過、臨床數據良好、產業併購潮持續,因為新藥通過與臨床數據良好,銷售創佳績,更帶動產業獲利高成長,使得生技指數過去五年連續走揚,那指數在今年不斷改寫新高。

傅子平認為,進入生技業旺季,雖短期內可能面對美國政府熄燈等變數影響,但若變數不是來自於生技產業基本面的改變帶來的修正,反而提供投資人進場機會,他強調,短期內要觀察第三季財報結果、第四季醫學研討會所發表的新藥臨床數據,與重要新藥審核結果,目前針指標偏向正向機率較高,只是政府關門可能影響新藥審核,是短期需要留意的部份。

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成熟市場今年景氣回升趨勢明顯,摩根投信產品投資部副總劉玲君表示,全球經濟具改善契機,國際資金已領先趨勢加碼股票。根據美國投資公司協會(ICI)資料顯示,今年來股票基金資金淨流入3120億美元,已超越債券基金的1620億美元,為2008年來首見。

儘管QE購債規模縮減遞延,但美債利率回歸正常化趨勢不變。此外,劉玲君分析,隨成熟國家經濟成長年增率重回上升軌道,搭配年底消費旺季效應與庫存回補的需求下,不但全球新訂單/庫存數據續創2012年中以來新高,製造業採購經理人好轉的國家也持續增加中,在景氣持續回升的前提下,投資人應增持風險性資產與股票部位。

關鍵字: 股票股票基金今年來績效國內投信687檔

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