00940無腦扣5000元連3個月 達人秀對帳單:績效負34元

▲▼股市 台北股市 暴跌。(圖/記者屠惠剛攝)

▲台北股市重挫影響高息ETF表現。(圖/記者屠惠剛攝)

文/知美Jimmy

每個月無腦扣款5000元,定期定額00940,連續3個月究竟可以賺多少?

▲▼00940定期定額3個月績效。(圖/知美Jimmy授權刊載)

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▲▼00940定期定額3個月績效。(圖/知美Jimmy授權刊載,以下同)

再度跌破發行價,00940自救會重新啟動出發?
2024年04月01日,今年話題熱度最高的00940元大臺灣價值高息,正式掛牌上市,知美每個月15號開始,無腦扣款5000元,定期定額00940,目前已經連續扣款4次,3個月時間究竟可以賺多少?答案是:負的34元XD,總共持有2張00940,總投入成本1萬9983元,知美製作貼文當下,再度跌破10元發行價,市場價格9.92元、成交均價9.96元,帳面損益負的110元,報酬率負的0.55%,就算加上已經領到手的現金股利76元,實際的含息總損益仍然是負的34元。

▲▼00940定期定額3個月績效。(圖/知美Jimmy授權刊載)

2024年07月23日,元大投信官網公告,00940元大臺灣價值高息,預計8月份除息再配現金股利0.05元,利用公告當天的收盤價格9.92元計算,單次配息率0.50%,年化配息率6.05%。除了市場價格再度跌破發行價,年化配息率6%也不是特別亮眼,2024年05月03號,00940受益人數高達99萬8196人,隨後經歷台積電大漲,市值型ETF績效驚人,00940公布首次配息0.05元,一張50摳自救會網友罵翻天,目前最新受益人數剩下91萬8232人。
(編按,集保統計,至7月26日,00940單周增3846人至92萬2078人,終結連續8周人數下降。)

▲▼00940定期定額3個月績效。(圖/知美Jimmy授權刊載)

‍00940本次配息資訊如下:
配息金額:0.05元
最後買進日:2024年08月07日
除息日:2024年08月08日
配息日:2024年09月02日
真的是愛之深責之切!定期定額940計畫暫不停扣!


有時候新成立的ETF,只是需要更多的時間證明自己,00940成立以來,短期績效不夠亮眼,但也並不能夠代表,未來的長期績效表現就會不佳。

00940選擇今年高點發行,碰巧又碰上市值型漲勢更好,台積電領漲把高股息甩在後頭,導致當初成立的時候聲量有多高,現在就必須承受更大的壓力來想辦法證明自己,2023年的時候,高股息年度績效更勝市值型,今年2024年變成市值型更勝高股息,ETF的績效表現,我們沒有辦法準確預測,定期定額的概念很簡單,就是利用長期平均價格持有,善用股息再投入複利效應創造最大優勢,當然,投資並非穩賺不賠,知美用來投資的資金,都是被套牢20年也不會影響生活的錢財,開始參與市場很簡單,但是要持續參與市場很困難,選擇適合自己的投資商品,調整成適合自己的投資方式,知美祝福大家2024能夠繼續賺大錢,財源滾滾來~

▲▼00940定期定額3個月績效。(圖/知美Jimmy授權刊載)

**不保證未來現金股利金額、配息不一定填息
**歷史績效僅供參考,不保證未來獲利
**投資並非穩賺不賠,務必自身做好風險管控
**粉專內容無提供任何投資買賣建議
**投資有風險,買賣前請自行判斷

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關鍵字: ETF

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