今周刊/百位億元富豪教你賺聰明錢

今周刊/施禔盈

亞洲首富李嘉誠不敢賺的錢,你敢賺嗎?股神巴菲特持續看好的股票,你還在擔心嗎?《今周刊》首度針對國內100位億元富豪發出的問卷調查,就是台灣「聰明錢」動向的絕佳指標。

在投資的世界,有些人的話你不能不聽,有些人的行動你不能視而不見,否則就是跟自己的口袋過不去。譬如,投資世界的巴菲特;譬如,實業世界的李嘉誠。這些對資本市場嗅覺敏銳的人物,一言一行之所以動見觀瞻,正因為其背後的意義,絕對影響深遠。

一向低調的亞洲首富李嘉誠,在關鍵的二○一三年「動作」不斷。一月收購紐西蘭廢物管理公司、三月收購亞洲貨櫃碼頭、六月收購荷蘭廢物轉化能源公司及愛爾蘭O2業務、八月出售廣州西城都薈廣場股權、十月出售所持東方匯經中心股份、十一月累計減持長園集團一五%股份。

李嘉誠大拋中港地產?
不賺最後一個銅板 大戶也緊跟拋售

儘管市場上針對李嘉誠的「脫亞入歐」有諸多政治因素的揣測,但長期觀察兩岸三地政局變化的作家乾隆來就表示,北京與香港的政局縱然對李嘉誠稍有不利,他也不至於意氣用事走上「脫亞入歐」的不歸路,商業上的評估才是最重要的關鍵。

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中國地產大亨王石就曾警示說:「精明的李嘉誠先生在賣北京、上海的物業,這是一個信號,小心了!」事實上,第一級的「聰明錢」跟風已起,除了王石之外,中國另一地產大亨潘石屹,近期也有拋售上海房地產的動作。

面對市場諸多臆測,自○六年以來就未再對媒體公開發言的李嘉誠,首度跳出來說明白。一三年十一月底,中國《南方都市報》的一段訪談,可以窺見他的動向所為何來:「公司若高價投地(標地)而虧本,便對不起股東;地產商現時經營要小心謹慎,我一生的原則是不會去賺最後一個銅板。」

巴菲特狂買美國?
仍在合理價位 耐心長抱沒問題

○八年十月,當金融海嘯引發的市場恐慌達到極點時,巴菲特是第一位跳出來喊話的投資大師:「買美國!」在外界還在一片遲疑之際,他不忘再度拋出智慧名言:「如果你想等到知更鳥報春,那春天就快結束了。」巴菲特甚至親力親為做給大家看,大買富國銀行等美股。

「祖師爺喊買了,我們當然也要用力買,只是那個環境會讓人買到手軟腳也軟。」國內研究巴菲特投資邏輯最透徹、對巴菲特動向掌握度最高的晉昂投顧總經理洪瑞泰回憶說,他從○八年第三季台股還在六○○○點時就開始買進,沒想到一路向下買到四○○○點,因為見不到曙光,所以也只能買買停停。

但之後,全球股市果然出現報復性上漲,而他則是一路抱股抱到八三○○點才賣掉一半持股。

就像近期不少專家對於美股頻創新高,都提出「居高思危」的言論,但巴菲特卻不為所動。大師沒什麼特別的「呼籲」,是因為他同意美股已經漲高了,但並沒有到「昂貴」的程度,還在合理價格範圍之內。

解讀背後的意義,自然是現在的價位買進,無法賺到超額報酬,但長期投資下來也沒問題啦!洪瑞泰則補充說,大家覺得美股漲高,但當中物美價廉的公司多的是,可找到一堆便宜貨。

沒錯,從巴菲特持股動向申報資料可看出,一三年第三季股神還在狂敲股票,買進四千萬股艾克森美孚,這是自一一年買進IBM以來最大手筆的投資;而這一敲,讓波克夏成為艾克森美孚的第六大股東。

「只要看看艾克森美孚一三年股價漲幅遠落後標普五百指數,就可以理解股神大敲該檔股票的原因。」洪瑞泰解讀說,「便宜是最大的利多。」…【全文請見今周刊888期

《今周刊》突破重重困難,首度針對國內一百位億元富豪發出的問卷調查,這群億萬富豪的財富在過去3年,有30%的人增長20%~30%,另有34%的人財富增長40%以上,這份問卷代表的是台灣百億,乃至數百億「聰明錢」對房地產、股票、基金的想法,更多「2014財富關鍵報告大調查」請見今周刊888期。(尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源:今周刊888期 http://www.businesstoday.com.tw 謝謝!)

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