記者蔡怡杼／台北報導
開發金(2883)以230億元聘金迎娶萬泰銀，開發金總經理楊文鈞今(10)日晚間宣布以現金13.4元及0.2股新發行普通股的方式轉換一股萬泰銀，預計取得萬泰銀行100％股權，整起合併規模達230.94億元，並將於4月8日召開股東臨時會討論該項購併案。若以今日收盤價計算，開發金購併萬泰銀的折價約2.6%。
為補足市場版圖，開發金一直有意併購商業銀行，尤其，去(2013)年以來，市場盛傳萬泰銀是標的之一，今日雙方董事會通過將以每股現金13.4元，以及0.2股開發金新發行普通股，以股份轉換方式取得萬泰銀行100％股權。
若以開發金102第四季平均收盤價8.69元為基準，合併總金額約為230.94億元，隱含的股價淨值比為1.26倍。開發金發言人王立人表示，開發金今日股價小跌0.03元，每股收在8.7元，萬泰銀股價則上漲0.15元，每股收在15.55元，即開發金以每股約當15.14元購買萬泰銀股權，約折價2.6%。
開發金表示，這次併購資金來源，將以開發金自有資金、開發工銀減資50億元以及凱基證券減資80億元來支應，該案預計將待開發金及萬泰銀在4月8日各自召集股東臨時會通過股份轉換案，並取得主管機關核准後，在7月底萬泰銀完成股份轉換後，將成為開發金100%的商業銀行子公司。
根據開發金規劃，這項併購案在取得股東會及主管機關同意後，先完成股份轉換，其次開發金會將子公司開發工銀的企業金融、金融交易等業務營業讓與給萬泰銀，其後包含租賃、資產管理子公司及金融相關事業的投資也將移轉到萬泰銀。王立人指出，在萬泰銀7月底完成股份轉換後，下半年開始金控ROE(股東權益報酬率)以及EPS(每股盈餘)都會有顯著的成長。
身為該起合併案財務顧問的花旗財顧表示，此次萬泰銀與開發金控股份轉換案，是台灣金融市場自2008年以來首宗具控制性股權的銀行整併案，將萬泰銀納入開發金的平台，透過開發工銀與萬泰銀行的整合及金控資源的支持，發揮強大的經營績效。
展望未來，花旗財顧預期，在金融整併以擴大台灣金融市場規模、提升國際競爭力的趨勢下，此案將具有一定的領先指標作用。
讀者迴響