【文/黃嘉斌】
胎壓偵測器(TPMS)產業從二○○七年起進入高成長期,主要原因來自當年度北美地區強制安裝為濫觴。由於每一個感測器本身需要搭載一顆電池,而電池壽命約五~七年,使TPMS每隔一段期間便產生更換的需求,根據Frost & Sullivan的統計資料顯示,二○一○年開始售後服務(After market, AM)市場因此也進入了高速的成長,並且以每年三○~四○%的幅度擴大規模。
從二○○七年強制安裝到一四年,累計裝置數量近四億顆,理論上潛在的替換需求有一.五~二億顆,但是從統計資料中顯示,一四年北美售服市場銷售量卻僅一○○○~一三○○萬顆,明顯不如預期,主要原因在於強制安裝的要求僅限新車上市,至於爾後故障並無強制規定車主必須更換,使得售服市場的規模較預期來得低,導致到了一四年下半年市場成長力道停滯下來,不過目前主管機關正朝向對車主規範的方向修法,一旦修法完成,將再出現一波更換熱潮。
歐洲為成長新戰場
北美售服市場主要可區分為兩大銷售體系,一是以汽車零件(Auto parts)貿易商為主的供應鏈,另一個主要是輪胎通路商(Tire channel)的供應鏈。在前期二○一○年~一三年間,以汽車零件貿易商的鋪貨最為積極,成為最大贏家,伴隨著庫存的建立告一段落,一三年達到高峰,一四年成長停滯,取而代之的是輪胎通路從一三年也開始建立庫存投入TPMS的裝設服務,從一三年下半年到一四年是成長最快速的時期。
北美售服市場兩大通路體系目前的狀況再度回到新的存貨循環,汽車零件貿易商經過一年時間的庫存調整,今年開始恢復成長動能,反倒是輪胎通路商必須先觀察存貨去化狀況,再決定何時積極回補存貨。從整體產業發展觀察,北美市場的成長已趨於穩定,新戰場從去年第四季已移往歐洲市場。
歐洲在二○一四年十月開始,對於新車強制要求配備TPMS,由於時序接近冬季,歐洲地區許多國家嚴寒,衍生出對雪胎裝置TPMS的需求,此需求的提供以汽車經銷商為主要銷售通路,由於新車販售後,往往需要另外配置雪胎,一般而言,都是由車商提供此項服務;換言之,汽車經銷商成為TPMS廠商兵家必爭之地,有別於北美市場的屬性。
由於去年歐洲才實施強制安裝的規定,未來幾年在售服市場中的雪胎可望進一步擴大,也是售服市場最大成長的區域,估計歐洲地區售服市場的第一波高成長可以延續至二○一八年。
寡占屬性的市場
就TPMS市場的成長性分析,OEM市場的大餅依舊由Schrader、Continental、Pacific、TRW、BURE等廠商寡占,甚至胎壓偵測器的心臟感測晶片也是由GE、Infineon、Free scale等三家廠商壟斷,這個生態短期內不容易改變;至於售後服務市場, Schrader、Continental也積極地投入北美地區,雖然對市場有一定的影響,但是整體而言變化不大,反而是歐洲的雪胎市場成為廠商能否維持成長的重點。至於尚未強制安裝的市場─中國大陸及日本,就目前已知的資訊估算,中國可望在今年底從新車型開始實施,明年底則要求全部新車安裝,而日本的時程約再晚中國二年,即二○一七年新車型、一九年全部新車。
TPMS的發展儘管從成長性的角度是無庸置疑,但是寡占的屬性,上從主要零組件到最終客戶,封閉性濃厚,這些年來包括台灣、中國廠商一度前仆後繼地投入,一番淘汰之後反而在市場開始成長之際,廠商家數反向縮減下來,除了上述OEM的五大廠家之外,目前逐漸勝出的公司,就屬陸廠的駛安特、台廠的為升、橙的等三家公司。(全文未完)
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