先探／山寨軍團大轉型

文／鄭志全

中國智慧型手機低價化時代已經來臨，行動通訊逐漸成為人人都負擔得起的服務。特別是小米機的成功，讓許多中國人看到了國產智慧手機的新希望。

提及中國手機市場，總會讓人聯想起聯發科（2454）過去的成功，和台廠在裡頭扮演的關鍵角色。進入３Ｇ世代，市場變化快速，中國手機產業的網路標準、品牌、軟硬體發展皆自成一格，智慧型手機開始走入中低收入人群的生活，朝中低階產品發展。未來中國手機產業鏈會積極謀求自主化發展，不必然得借重台廠的既有優勢；相反地，台廠還必須提防被邊緣化的危機。

現階段中國３Ｇ的主流技術包括WCDMA、CDMA 2000和TD-SCDMA等。其中，由中國聯通經營的WCDMA網路，其前身是ＧＳＭ網路。WCDMA網路可以漫遊的國家最多，在中國的覆蓋率最廣，採用WCDMA的終端手機種類也最多。目前台灣三大電信商的３Ｇ網路也採用WCDMA。

自主標準漸成氣候

使用WCDMA的３Ｇ網卡，可以向下兼容ＧＳＭ網路，CDMA 2000也可兼容CDMA 1X，但一支３Ｇ手機無法同時使用WCDMA和CDMA 2000網路。

TD-SCDMA網路一向有通話品質不佳、３Ｇ上網速度太慢等問題，即使中移動大舉投入３Ｇ基地台建設，中國消費者依舊不買帳，寧願使用２Ｇ網路。雖然海外品牌多承諾將支持TD-SCDMA，但實際推出TD手機的品牌廠相當少，也多半不樂見中國３Ｇ自主標準壯大。

最明顯的例子是Apple。目前中國三大電信商當中，只有中移動沒有取得iPhone代理權，主因是iPhone並不支援TD-SCDMA網路，因此讓中聯通、中國電信拉走不少中移動的３Ｇ用戶，讓韓國三星占據TD手機半壁江山。事實上，中移動仍有不少iPhone用戶，但主要沿用２Ｇ網路，以WiFi上網為主。

TD、EDGE手機熱銷

以品牌市占率的角度而言，今年上半年三星囊括中國智慧手機市場約二成的市占，ＡＰＰle的市占率還排在聯想、酷派、華為、諾基亞、中興的後頭。不同於三星的是，蘋果不打低價策略，降價促銷顯然是不可能；若要提升中國銷售量，由蘋果設計一款兼容TD網路的iPhone 5，可能是最直接的方式。

中移動苦苦等待iPhone多時，終於露出一絲曙光。近期傳出iPhone 5採用高通的MDM9615晶片，可以支援TD-SCDMA規格，雙方若能正式達成協議，預計明年可以兼容中移動３Ｇ網路的iPhone 5將正式問世。兩強攜手可能對三星或者中聯通、中國電信都帶來負面衝擊。

在軟體應用方面，近期一個突發事件引起市場關注。宏原訂在九月中旬發表與阿里巴巴合作的A800阿里雲手機，傳出遭Google施壓，讓宏的記者會緊急喊卡。Google向宏表示，若新款手機搭載阿里雲平台，將終止宏使用Android的相關技術授權。奇怪的是，Google對阿里雲平台有意見，卻找宏開刀。

特殊的刷機文化

目前阿里巴巴、百度、盛大等大陸網路業者，正積極打造以Android為基礎的變種平台。Google認為，阿里巴巴的阿里雲作業系統是基於Android系統開發，Android為免費提供，但最後阿里雲卻欲獨立於Android之外，違反平台開放兼容的規則，可能傷害到Google的獲利。

此外，目前製作Android ＲＯＭ（Read Only memory）已經成為中國手機業者的熱門研發項目，包括小米、騰訊等皆積極推出基於Android操作系統的定制版ＲＯＭ。

零組件自主化威脅台廠

根據野村證券對智慧型手機所做的成本拆解，生產一部智慧型手機，至少需要二十五個以上的零組件，當中花費成本最高的是NAND快閃記憶體、螢幕、ＤＲＡＭ、應用處理器加上基頻晶片、射頻晶片、電源管理晶片等。

其中，應用處理器加上基頻晶片的結構是智慧手機的主要發展體系，加上其他晶片成本大約占據總成本三五～四○％。但此部分大多由高通、博通、三星、英特爾、德儀、Marvell、Skyworks等壟斷。隨著智慧手機功能趨於多元化，晶片開發成本越來越高，壟斷態勢會更加明顯。

昔日的山寨軍團，未來在網路標準、軟硬體方面都走向自主化階段，在硬體領域，中國零組件供應鏈崛起，產業的競爭規則恐怕會因此而改變。接下來中國智慧手機市場會以比較陡峭的趨勢向上成長，但過去兩年缺乏布局的台廠供應鏈，必須提防被邊緣化的危機。

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