AI從一個想像的世界跨足到現實生活中,不論是晶片的世芯、聯發科,或是IC設計服務的智原,甚至是硬體方面的英業達與廣達,都是可以注意的好標的。
【文/林宥辰】
台股三大巨頭之一的鴻海在二日舉辦互聯網AI應用實驗室記者會,董事長郭台銘表示,未來鴻海將全力發展人工智慧以及工業互聯網的應用,並將集中於台灣,希望能夠成為台灣人工智慧產業發展的領航者,預估將在五年之內斥資百億元發展新平台。
由雲發酵 晶片成主導
事實上,AI的確是未來的顯學之一,在去年,各式各樣的AI應用都在不同領域中有所突破,從交通、醫療到娛樂服務比比皆是,舉例來說,Google旗下自駕車計畫公司Waymo,就撤去人類監督的職位,成為全球首款「真」無人車上路測試;而中國科大訊飛也推出一款AI機器人「小易」,並通過了臨床執業醫師綜合筆試評測,成為全球第一位通過醫療執照考試的機器人等,AI對於生活,顯然帶來了相當大的改變,將科技的發展推往下一個世代,當AI帶來的改變已經變成現在進行式,投資人不妨也能與時俱進,從中嗅出商機,找出投資的好標的。
從AI概念股來看,最先發酵的是「雲」。由於「雲端運算」需要處理龐大數據,加上需要長時間運作,因此晶片的需求特性為功耗高、效能強的種類,因此AI晶片與高效能運算(HPC)晶片的需求也將逐漸增溫,晶圓代工龍頭廠台積電就是一個最經典的例子,台積電去年就宣佈,今年開始將切入七奈米為主要製程,同時也因為受惠HPC、IoT、汽車電子成長需求強勁,預期二○二○年起高性能運算晶片將成為成長引擎之一,屆時將占其近二五%營收。
由於各家廠商需求不盡相同,法人預期,在晶片的領域裡,未來客製化晶片(ASIC)將崛起成為主流,雖然目前來看,ASIC市場規模還小,但許多國際大廠已經磨刀霍霍,試圖搶攻更進一步的商機,法人舉例,蘋果正在研發「蘋果神經引擎」的AI晶片,可望把AI相關任務放到AI專用模組上處理,以提升演算法效率;而亞馬遜、百度與Google等,也在製造符合需求的客製化晶片,預期二○二○~二五年市場對高效能運算晶片的需求會真正升溫,未來AI需要的製程相當先進。
由於ASIC晶片去年以來逐步成為IC設計廠未來布局的焦點,許多大廠也紛紛搶攻商機,切入台廠來看,目前ASIC業者除了既有的世芯KY、創意外,手機晶片大廠聯發科(2454)也宣示進軍ASIC市場,尤其是世芯,除了從去年開始就全力搶攻高效能應用晶片的市場外,今年第二季將可望再接獲ASIC的訂單,明年業績將持續增長,法人表示,許多系統廠為因應AI市場,多半會進行多項相關研發案,但數量眾多且項目不同,加上都是少量開案,因此出現委外設計及生產的ASIC晶片需求也瞬間提升,看好世芯擁有先進製程的設計能力,未來動能可期,十二月營收達到三.二一億,比起十一月增加了四七.五%,第三季EPS也達到一.六一元,相當有想像空間。(全文未完)
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