金融業瘋考理財顧問證照 銀行業近千人最多

▲國泰金控總經理李長庚。（圖／國泰金控提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

隨著金融科技發展，許多金融業務被網路所取代，金融業因此掀起考理財規劃顧問證照的風潮，截至12月3日為止，全體金融業共1760人擁有證照，其中銀行業就有高達951人。

國內最多人報考的，就屬國際認證理財規劃顧問(CFP)跟理財規劃顧問(AFP)。其中CFP最難考，取得證照的過程，需完成長達240小時的專業訓練課程，並通過兩階段測驗，過程嚴謹最快需費時1年才能取得。

截至今年12月3日止，銀行、證券、保險3類金融業擁有證照人數共1760人，其中銀行業最多共951人，CFP達811人，又以兆豐銀行、國泰世華銀行、中信銀人數最多。

保險業部分，截至今年12月3日止共有698人擁有證照，其中CFP共528人，以國泰人壽405人最多遙遙領先，其次是南山人壽78人、富邦人壽57人。

證券業共111人擁有證照，CFP約有106人，以元大證券26人最多，其次是富邦證券、永豐金證券。

國泰金控總經理李長庚指出，理財規劃證照對現在台灣目前此階段非常重要，台灣的金融從業人員基本上是需要靠財務規劃、靠市場機制來提升價值，藉由提供財務規劃讓民眾可以過更好的生活，對台灣來講是金融業最重要的證照之一。

參與AFP認證的國泰人壽業務員江佳盈也表示，考取此證照對於她提供客戶的全方位理財規劃內容會更周全與完善，因專業高度的提升，在面對高資產客戶理財、稅務各項議題上，更有自信心與能力，可以提供多元化顧問式服務，協助客戶解決問題。