凌華科技(6166) 公告本公司董事會決議私募普通股發行價格訂定等相關事宜

發言時間 101/12/2009:47:10
發言人 陳淑芬 發言人職稱 財務協理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司董事會決議私募普通股發行價格訂定等相關事宜
符合條款第11款
事實發生日101/12/20
說明

1.董事會決議日期:101/12/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證交法第四十三條之六規定之應募人，目前已洽策
略性投資人為 Agilent Technologies Inc.，認股數為12,608,694股。
4.私募股數或張數:本次發行12,608,694股
5.得私募額度:101年股東會決議通過發行30,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格係依據一Ｏ一年度股東常會決議之定價原則訂定之，以定價日前一、三
、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後平均每股股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格
較高者為參考價格；另，本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂
定之。本次設算之參考價格為34.5元，實際私募價格為34.5元，為參考價格之100%，
上述訂價方式及條件符合法令規定及市場情況，應屬合理。
7.本次私募資金用途:募得資金將用於開發新產品及技術、購買研發及生產設備、充實
營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券
三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係，本次引
進之私募股數不致影響本公司之經營權。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用
10.實際定價日:101/12/20
11.參考價格:每股新台幣34.5元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣34.5元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股及私募可轉換公司債轉換後
之新股其權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私
募普通股及私募可轉換公司債轉換於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之
八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股及私募可轉換公司債及其嗣
後所轉換之普通股暨所配發之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決
定是否依相關規定向台灣證券交易所申請核發上市標準之同意函後，向金管會補辦公
開發行程序，並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:詳細內容詳私募專區公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.