元大投信推台股首檔「主動配息」基金 一年可望領13次配息

▲▼ 元大投信台灣高股息優質龍頭基金擬任經理人吳宛芳、總經理黃昭棠、董事長劉宗聖、權益投資部協理賴建宏。(圖/記者李瑞瑾攝)

▲ 元大投信推出元大台灣高股息優質龍頭基金。(圖/記者李瑞瑾攝)

記者李瑞瑾/台北報導

元大投信推出台股主動型基金-元大台灣高股息優質龍頭基金,為兼具「高股息+優質+龍頭」之主動式配息型基金,自台股具有高成長性的龍頭企業中,選具備高息優勢之公司,透過收益平準金設計,提供月配息及年終配機制,期望為投資人獲取股價成長契機。

元大投信董事長劉宗聖指出,此檔基金「主動選股、主動配息」,是1983年以來第一支台股主動式基金具有配息機制;基金採本息分離,利用收益平準金設計避免配了息而傷了本。而除了月配息之外,若有資本利得還有一次年終配,等於一年可能領到13次配息。

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劉宗聖表示,台股已從過去交易導向、淺跌的時代,變成股息配置的市場。台灣過去9年台股配息9.5兆,還原回去指數已在兩萬點上下;此外,不管指數在12,000點還是7000點的時候,9年來配息也都維持一定水平,配息率約為4%,且股息配發率逐年攀升,過去10年股息發放比例倍增61%。這幾年流行存股概念,台積電年配四次,季配息的股票已不稀奇,將來也有機會越來越多,而存本取息、落袋為安,也就是所謂整存零付,將成為準備退休的重要顯學

元大台灣高股息優質龍頭基金擬任經理人吳宛芳表示,這檔基金在個股的挑選上衡量公司風險承受度及核心競争力,同時透過大數據計量的運用,選擇優質龍頭個股,另也衡量股息配發率。由於為主動型的台股基金,因此在面臨非系統性因素帶來市場修正的投資契機時,得以彈性地進行布局,以2013年SARS為例,台股波段(2003/1/23-4/28)下跌18.5%,但在三個月後漲幅31.7%,半年後更高達46.8%,雖然本次肺炎疫情與SARS不同,但台股具有堅強韌性與自我修復能力,在歷次的非系統性因素導致的股市波動獲得驗證。

元大投信表示,台灣高股息優質龍頭基金即將於3月17日至3月24日募集,除了以深耕台灣、高現金股息殖利率,以及具備優質產業龍頭地位企業為布局外,還訴求將每年股利作為月配息、資本利得作為年終分紅,落袋為安的配息機制設計,適合投資人作為中長期配置。

關鍵字: 基金元大投信台股股票高股息

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