跨國平衡型基金超吸金 2月成長4.93%居冠

記者蔡怡杼/台北報導

2013年來隨景氣、投資情緒回溫,資金持續回籠基金市場,根據最新統計,境內基金總規模逼近1.97兆元,持續朝2兆元大關邁進,其中,跨國投資平衡型基金受惠2013年股、債市皆具利基,與其靈活配置與波動性較低特性,吸引資金流入,2月規模成長率達4.93%居各類型之冠。

根據投信投顧公會最新統計,上個月境內基金總規模較1月再增加約70億元,來到1兆9681億元,創2009年12月以來新高,並逼近2兆元大關。分析2月境內基金各類型規模增減,跨國投資平衡型增幅最高,國內一般債券型、跨國投資組合平衡型增幅分居二、三名,規模部位最大的國內股票型則小幅增加0.29%。

若以跨國投資平衡型各檔基金2月規模增減幅到來看,復華全球平衡、摩根亞太高股息平衡、復華亞太平衡3檔基金單月分別增加1.45、1.19、0.09億元最為亮眼,近1年內各天期報酬率與MSCI指數相當,但波動度卻較低,成為市場兼具績效與口碑的平衡型基金。

復華全球平衡暨亞太平衡基金經理人詹硯彰表示,全球景氣邁向復甦,提供股票市場前景,雖然目前仍有歐債等市場雜音,加上低利率環境持續,基於避險與收益率考量,債券市場亦有利基,全球平衡型基金因為具有股、債配置部位,同步受惠。

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詹硯彰進一步指出,就總經角度分析,目前全球經濟景氣循環已走出谷底,朝好轉向上的趨勢前進,平衡基金靈活配置股票及債券比重,在空頭時能夠相對控制風險,一旦行情翻轉為多頭時,上漲的速度及動能也往往更有優勢,通常會隨著多空趨勢來配置一定比例的債券及附買回債券(RP),所以操作彈性較大,波動度也往往相對較股市低,適合穩健型的投資人作為參與股市多頭的投資工具。

關鍵字: 復華投信復華全球平衡暨亞太平衡基金詹硯彰平衡型基金

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