跨國平衡型基金超吸金 2月成長4.93%居冠

記者蔡怡杼／台北報導

2013年來隨景氣、投資情緒回溫，資金持續回籠基金市場，根據最新統計，境內基金總規模逼近1.97兆元，持續朝2兆元大關邁進，其中，跨國投資平衡型基金受惠2013年股、債市皆具利基，與其靈活配置與波動性較低特性，吸引資金流入，2月規模成長率達4.93%居各類型之冠。

根據投信投顧公會最新統計，上個月境內基金總規模較1月再增加約70億元，來到1兆9681億元，創2009年12月以來新高，並逼近2兆元大關。分析2月境內基金各類型規模增減，跨國投資平衡型增幅最高，國內一般債券型、跨國投資組合平衡型增幅分居二、三名，規模部位最大的國內股票型則小幅增加0.29%。

若以跨國投資平衡型各檔基金2月規模增減幅到來看，復華全球平衡、摩根亞太高股息平衡、復華亞太平衡3檔基金單月分別增加1.45、1.19、0.09億元最為亮眼，近1年內各天期報酬率與MSCI指數相當，但波動度卻較低，成為市場兼具績效與口碑的平衡型基金。

復華全球平衡暨亞太平衡基金經理人詹硯彰表示，全球景氣邁向復甦，提供股票市場前景，雖然目前仍有歐債等市場雜音，加上低利率環境持續，基於避險與收益率考量，債券市場亦有利基，全球平衡型基金因為具有股、債配置部位，同步受惠。

詹硯彰進一步指出，就總經角度分析，目前全球經濟景氣循環已走出谷底，朝好轉向上的趨勢前進，平衡基金靈活配置股票及債券比重，在空頭時能夠相對控制風險，一旦行情翻轉為多頭時，上漲的速度及動能也往往更有優勢，通常會隨著多空趨勢來配置一定比例的債券及附買回債券(RP)，所以操作彈性較大，波動度也往往相對較股市低，適合穩健型的投資人作為參與股市多頭的投資工具。