史上最大IPO！螞蟻A+H股募資「高達9730億」 今起開放4天申購

▲螞蟻集團是阿里巴巴集團的關係企業。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

中國金融科技巨頭螞蟻集團的IPO定價終於出爐，A股發行價每股68.8元人民幣（約新台幣293.6元）、H股定價每股80港幣（約新台幣295.5元）。根據路透社報導，兩市初始發行股份數量合計超過33億股，若不考慮超額配售權，螞蟻A+H股籌資總額為2,300億元人民幣，折合高達340億美元（約新台幣9730億元），創下全球有史以來規模最大的IPO。

根據螞蟻集團（新上市編號：06688）發行公告，螞蟻集團於今日（27日）至週五（30日）公開招股，中、港兩地確定在11月5日同步上市。

螞蟻集團的戰略配售投資者有29家，共計繳款金額935.31億人民幣。其中包括浙江天貓技術有限公司、全國社會保障基金理事會、新加坡政府投資有限公司（GIC Private Limited）、淡馬錫富敦投資有限公司（Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.）和阿布達比投資局（Abu Dhabi Investment Authority）等。

螞蟻A股與H股同步發行，若不考慮超額配售選擇權，螞蟻此次A股科創板籌資金額達1,149.45億人民幣，創A股新高紀錄；若A股超額配售選擇權全額行使，籌資金額將達到1,321.86億人民幣。

不考慮超額配售選擇權，H股籌資金額約合1,150億人民幣；若超額配售選擇權全額行使，籌資金額將達到1,323億人民幣。

螞蟻集團本次A股發行初始戰略配售的股票數量為13億3,656.48萬股，占A股初始發行量的80%；H股初始發行股份數量亦不超過16億7,070.6萬股，亦有15%的超額配售選擇權。

根據9月21日的戰略投資者認股協議，阿里巴巴的間接全資子公司浙江天貓技術有限公司同意在A股首次公開發售中認購7.3億股的A股。因此，阿里巴巴於H股發行及A股首次公開發售完成後（假設超額配股權未獲行使），將擁有螞蟻集團已發行股份總數合計31.8%。

針對螞蟻集團的IPO定價，阿里巴巴集團創始人馬雲表示，「這是人類有史以來最大規模的籌資定價，也是五年來第一次在紐約城外完成如此大量的定價。」