全台首檔金融傳產股息基金13日開募 投信總座：金融股明年旺

▲兆豐投信金融傳產股息基金13日開募。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

兆豐投信看好我國金融及傳產股類股具備「較低波動率、較高股息率」優勢，近期募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」，該基金分前收和後收手續費供投資人選擇，兆豐投信總經理陳駿賢今（6）日受訪時表示，明年對金融股有利，但投資要均衡，因此，兆豐投信聚焦金融及傳產股，讓投資人投資台股基金時能進行不同的類股配置。

「投資金融股要在最差的時候進去，一定贏。」陳駿賢指出，明年對金融股有利，第一，金融業每年固定配息， 1年配1塊多，配個5年，息就賺得回來，長期投資很容易幫投資人達到理想目標；第二，最近利率往上，收入變好，對金融股來說是正向發展。

陳駿賢強調，本次推金融傳產精選股息基金，是覺得投資台股均衡，不能太偏廢，今年推出這一檔提供給台股投資人不一樣的選擇或者配置。

兆豐投信表示，金融、傳產類股經營穩健，獲利多半回饋股東，根據《Bloomberg》2021年統計到8月31日，金融、傳產類股利率優於大盤的2.7%，在低利環境下，能產生現金流之金融、傳產類股為一投資好選擇，加上非電子類股的波動率也較低，統計2011年以來的指數年化波動率(下表1.)，非電子族群為14.8%，低於加權指數15.4%，明顯低於電子族群的17.5%，可以提供想要參與台股卻又害怕電子或科技股波動的投資人，另一個參與台股的選擇。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，兆豐台灣金傳精選股息基金將是台灣唯一以金融、傳產類股為主的主動投資型基金，過去大家焦點關注都在電子股身上，但其實傳產類股中有許多在全球供應鏈中扮演關鍵角色，跟著全球大型品牌一起成長的企業，隨著資金回流，投資價值可望被發掘。

此外，隨著海外逐漸解封後將帶動旅遊、服飾、鞋子、汽車、自行車等需求，以及綠能、碳中和的趨勢下，電動車機電及配電設備、相關原物料、乾淨能源的廠商亦可望受惠。此外，在全球即將進入緩升息的循環下，有利金融類股的獲利，在多重題材加持下，金融、傳產類股仍具潛力。

目前市面上台股基金多以科技類股為主，兆豐投信將於9月13日募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」，聚焦在台灣有潛力的金融、傳產類股，提供參與台灣股市的投資人不同選擇。