整體勞動基金11月收益減208億 勞金局:長期績效表現穩定

▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。(圖/記者李毓康攝)

▲勞動基金1至11月累計投資收益3,258億元,未年化的收益率為6.99%。(圖/記者李毓康攝)

記者余弦妙/台北報導

勞動基金今(3)日公布整體基金截至110年11月底止規模為5兆零572億元,1至11月累計投資收益3,258億元,未年化的收益率為6.99%。較上期減少約208.8億元。

截至110年11月底整體基金收益數為3,257.9 億元,收益率 6.99%。

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其中,新制勞退基金規模為 3 兆 1,114 億元,收益率 6.93%。

舊制勞退基金規模為9,457億元,收益率 8.29%。

勞保基金規模為 8,312 億元,收益率 7.09%。

就保基金規模為 1,436 億元,收益率 1.03%。

職災保護專款規模為 105 億元,收益率 0.67%。

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積欠工資墊償基金規模為 148 億元,收益率 4.29%。

另衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 4,619 億元,收益數為 302.7 億元,收益率為 7.42%;受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為 28 億元,收益率為 1.12%。

勞動基金運用局表示,11月上旬在各大型企業獲利穩定及美國聯準會強調對升息採取緩和步調,全球股市穩定走升,然而到了11月下旬,則因為通貨膨脹問題、供應鏈緊繃以及新變種新冠病毒再起,全球經濟復甦面臨挑戰,致使金融市場主要股票指數呈現大幅波動震盪,其中MSCI全球股票下跌2.41%,而台灣加權股價指數則因企業獲利穩定支撐上漲2.59%,另全球債券殖利率因為通貨膨脹走升,致使債券價格下跌,巴克萊全球綜合債券下跌0.29%。

勞金局表示,勞動基金布局於全球股票、債券及另類投資等多元資產,受到國際金融市場短暫回檔,致使勞動基金11月單月獲利回吐208億元,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(100~110.11)平均報酬率為5.08%,近5年多(105~110.11)平均報酬率則為6.19%,長期績效表現穩定。

其中在國內股市投資部位,配置約占整體勞動基金19%,110年截至11月投資收益率為25.35%,優於同期間台股大盤收益率18.29%。

勞金局說,全球整體經濟數據及企業獲利呈正向復甦,然而各主要國家的中央銀行,在面對通貨膨脹壓力下,將逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策,加上目前部分區域仍受到新種變異病毒影響經濟活動,金融市場仍存在投資風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢,在既定之資產配置下,積極辦理各項投資,以提升基金長期投資效益。

關鍵字: 收益率勞動基金新制勞退退休金

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