受通膨、升息影響 整體勞動基金1月虧損1,095.7億元

▲勞動基金運用局公布最新收益情形，1月份虧損1,095.7億元。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動基金運用局今（1）日公布整體基金截至111年1月底止規模為5兆1,474億元，1月份受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力，金融市場震盪下跌影響，投資收益-1,095.7億元，未年化收益率為-2.23％。

其中，新制勞退基金規模為 3 兆 1,906 億元，收益率-2.33％。

舊制勞退基金規模為 9,512 億元，收益率-2.59％。

勞保基金規模為 8,355億元，收益率-1.97％。

就保基金規模為 1,448 億元，收益率 0.21％。

職災保護專款規模為 103 億元，收益率 0.06％。

積欠工資墊償基金規模為 150 億元，收益率 0.4％。

另外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 4,636 億元，收益數為-85.5 億元，收益率為-1.94％；受農業委員會委託管理的農民退休基金規模為 35 億元，收益數為 922,981 元，收益率為 0.03％。

勞動基金運用局表示，1月份全球通貨膨脹持續升高，美國聯準會升息在即，加上各國疫情依然嚴峻，致使供應鏈瓶頸緊張，復以地緣政治局勢衝突，大幅增加全球金融市場的波動，全球股市紛紛回落，而債券市場也因殖利率走升而下跌，其中MSCI全球股票指數下跌4.91％，台灣加權股價指數亦下跌2.99％，另全球債券殖利率因美國聯準會升息之預期心理，致使債券價格下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌2.05％。

不過，以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年（101~110）平均報酬率為5.85％，近5年（106~110）平均報酬率則為7.09％。另外，在國內自營股票投資方面，截至110年底平均收益率1年為30.55%、3年為31.10%、5年為22.47%、10年為17.71%，優於同期台股23.66%、23.27%、14.51%、9.93%，長期績效表現穩健。

展望未來，雖然各國陸續展開升息，但隨著經濟景氣復甦，政府及企業的資本支出擴大，世界主要經濟體包括美國及歐盟等，都推出了大規模的全球性基礎建設計畫，可望推升經濟進一步成長的力量，然而俄羅斯與烏克蘭戰爭危機，也增添金融市場之不確定風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，在既定之資產配置下，審慎布局各類資產並分散風險，以提升基金長期投資效益。