▲為了籌措併購華一銀所需股款，富邦金以折價6.5%發行8.5億美元的GDR，左一為富邦金總經理龔天行、左二為富邦金董事長蔡明忠。(圖／資料照片)
記者蔡怡杼／台北報導
為了籌措購併大陸華一銀所需的股款，富邦金(2881)宣布，發行8.5億美元的海外存託憑證(GDR)，並已於2日完成訂價，每單位存託憑證訂價12.17美元，以富邦金2日普通股收盤價39.05元來看，折價幅度為6.5%，受到GDR折價發行的影響，富邦金早盤股價再跌超過5%，居金控股之冠。
富邦金宣布，2日完成發行8.5億美元的海外存託憑證訂價，此次交易共發行約6,984萬單位海外存託憑證表彰6.98億股普通股，每單位存託憑證訂價金額為12.17美元，折價幅度為7月2日普通股收盤價39.05元的6.5%。海外存託憑證將於盧森堡掛牌，此次增資發行所表彰的普通股股數，約佔交易完成後富邦金控股本的6.8%。
富邦金總經理龔天行表示，此次GDR籌募資金主要用於收購華一銀行股權拓展大陸的業務佈局，償還短期借款，增資北富銀及充實營運資金以強化財務結構。收購華一銀行控制性股權，將會是富邦金領先同業發展大陸業務的關鍵佈局。
富邦金指出，華一銀行目前共有14個營業據點，包含4家分行與10家支行，主要分佈在長江三角洲、珠江三角洲及環渤海地區的一線城市，與富邦現有的兩岸三地銀行佈局台灣/香港/ 海西地區具備高度的互補性，日後將是富邦深耕大陸市場的重要金融服務平台。
龔天行說，未來待大陸主管機關核准該收購案後，富邦金將加速整併的進度，以期早日發揮綜效並挹注獲利。
身為富邦金該起GDR案主辦承銷商的J.P. Morgan指出，此次富邦金GDR發行金額不但為台灣近六年來最大規模，更是台灣金融機構史上最大的海外存託憑證發行案。
J.P. Morgang表示，藉由此次GDR的成功發行，富邦金不僅取得拓展企業版圖所需資金，並進一步引進優質國際投資人強化股權結構，為富邦金成為國際一流金融機構的重要里程碑。此外，投資人亦藉由此次海外存託憑證的發行，參與富邦金未來進軍大陸市場的成長機會，為此次發行案創造出雙贏的局面。
讀者迴響